Контур.Эльба: счета, акты, УПД
Счета, акты и УПД в Эльбе — и статус оплаты обратно в CRM
-
Оценка
-
Установок1
-
Разработчик
Описание
Для кого ?
Компании и ИП на Контур.Эльбе, которые ведут продажи в Битрикс24. Бухгалтерия в Эльбе, сделки в CRM — и документы приходится заводить дважды, руками.
Что решает
Счёт, акт, накладная и УПД создаются в Эльбе прямо из сделки или из счёта Битрикс24 — по данным карточки, без переноса руками.
Обратно в CRM приходит статус оплаты: сделка переезжает на нужную стадию, счёт отмечается оплаченным, в карточке видно оплаченную сумму и ссылку на документ.
Как пользоваться
Вкладка «Контур.Эльба» появляется в карточке сделки и в карточке счёта. Там список документов по этой карточке, кнопки создания, публичная ссылка для клиента и проверка оплаты.
Автоматизация
Четыре робота для бизнес-процессов сделок и счетов:
Шаблон выбирается свойством внутри робота, поэтому новый шаблон в Эльбе не требует нового робота.
Робот ждёт ответа Эльбы: следующий шаг процесса начнётся только после того, как документ создан — значит ссылку на счёт можно отправить клиенту в том же процессе.
Оплата
Приложение само сверяет оплаты с Эльбой и, когда счёт оплачен:
Ссылка для клиента
К документу можно выпустить публичную ссылку: клиент откроет документ без входа в Эльбу. У счёта Эльба добавляет к ней QR-код для оплаты. Когда счёт отменён, ссылка гасится — по ней больше не заплатят.
Несколько организаций
Подключается несколько API-ключей Эльбы — по одному на аккаунт. Подходит, когда юрлиц несколько или бухгалтерию ведёт бюро.
Компании и ИП на Контур.Эльбе, которые ведут продажи в Битрикс24. Бухгалтерия в Эльбе, сделки в CRM — и документы приходится заводить дважды, руками.
Что решает
Счёт, акт, накладная и УПД создаются в Эльбе прямо из сделки или из счёта Битрикс24 — по данным карточки, без переноса руками.
Обратно в CRM приходит статус оплаты: сделка переезжает на нужную стадию, счёт отмечается оплаченным, в карточке видно оплаченную сумму и ссылку на документ.
Как пользоваться
Вкладка «Контур.Эльба» появляется в карточке сделки и в карточке счёта. Там список документов по этой карточке, кнопки создания, публичная ссылка для клиента и проверка оплаты.
- Позиции документа берутся из товаров сделки или счёта.
- Контрагент подбирается по ИНН из компании, а если компании нет — из контакта.
- Организация, расчётный счёт и ставка НДС по умолчанию задаются один раз в настройках.
Автоматизация
Четыре робота для бизнес-процессов сделок и счетов:
| Контур.Эльба: выставить счёт | счёт на оплату, с публичной ссылкой и QR-кодом |
| Контур.Эльба: создать акт | акт выполненных работ по счёту-основанию |
| Контур.Эльба: создать накладную | товарная накладная |
| Контур.Эльба: создать УПД | универсальный передаточный документ |
Робот ждёт ответа Эльбы: следующий шаг процесса начнётся только после того, как документ создан — значит ссылку на счёт можно отправить клиенту в том же процессе.
| Робот проверяет, не создан ли документ по этой карточке раньше. Возврат сделки на прежнюю стадию — обычное дело, и без такой проверки в учёте появился бы второй документ с тем же номером. |
Оплата
Приложение само сверяет оплаты с Эльбой и, когда счёт оплачен:
- переводит сделку или счёт на выбранную стадию;
- отмечает счёт Битрикс24 оплаченным;
- заполняет поля «Статус счёта», «Оплачено по счёту», «Ссылка на счёт»;
- пишет запись в таймлайн карточки.
Ссылка для клиента
К документу можно выпустить публичную ссылку: клиент откроет документ без входа в Эльбу. У счёта Эльба добавляет к ней QR-код для оплаты. Когда счёт отменён, ссылка гасится — по ней больше не заплатят.
Несколько организаций
Подключается несколько API-ключей Эльбы — по одному на аккаунт. Подходит, когда юрлиц несколько или бухгалтерию ведёт бюро.
Дополнительные условия
Что нужно для работы
Тариф
Приложение бесплатно и полностью работоспособно без доплат.
Технические особенности
Данные
API-ключ Эльбы хранится на сервере приложения в зашифрованном виде и наружу не отдаётся. Приложение не передаёт данные третьим лицам.
Читать полностью →
- Аккаунт Контур.Эльбы с доступом к публичному API и выпущенный API-ключ. Ключ выпускается в Эльбе: «Настройки и оплата» → «Настройки сервиса» → вкладка «API».
- Битрикс24 с CRM. Для работы со счетами нужен включённый раздел «Счета».
- Права администратора портала на установку.
Тариф
Приложение бесплатно и полностью работоспособно без доплат.
Технические особенности
- Статус оплаты приходит с задержкой до 15 минут. В публичном API Эльбы нет вебхуков — приложение периодически опрашивает её ленту документов.
- Изменить статус документа в Эльбе из Битрикс24 нельзя: в её API нет методов изменения документов. При отмене счёта в CRM приложение гасит публичную ссылку — это единственное доступное обратное действие.
- Ставки НДС: без НДС, 0%, 5%, 10%, 20%, 22%. Ставки 7% в Эльбе не существует.
- Номер акта, накладной и УПД задаёт приложение — берёт из счёта-основания. Номер, присвоенный Эльбой, её API наружу не отдаёт.
- Связать документы в Эльбе («создать на основании») нельзя: в её API нет ни такого метода, ни поля-ссылки. Связь выражается текстовым основанием, которое печатается в документе.
- Документы, созданные в Эльбе, через API не удаляются. Роботы защищены от повторного создания при возврате карточки на прежнюю стадию.
Данные
API-ключ Эльбы хранится на сервере приложения в зашифрованном виде и наружу не отдаётся. Приложение не передаёт данные третьим лицам.
