Распределение заявок по менеджерам

Распределение заявок по менеджерам — приложение для отделов продаж и поддержки, где заявки идут из нескольких источников (сайт, реклама, звонки, формы), а распределяет их руководитель вручную. Из‑за этого часть лидов остаётся без ответственного, часть достаётся одному и тому же менеджеру, а через неделю уже не вспомнить, почему клиент попал именно к нему.

Приложение снимает раздачу с человека: каждая новая заявка — лид, сделка или элемент смарт‑процесса — получает ответственного сама, по правилам, которые вы задали для отдела. Нагрузка делится ровно, ни один лид не теряется, а по журналу всегда видно, кому и почему ушла заявка.

С помощью приложения вы сможете:

• Раздавать новые лиды по очереди. Лиды с сайта распределяются менеджерам по кругу: никто не забыт, руководитель не раздаёт вручную, уход сотрудника не сбивает очередь.
  
• Делить поток по нагрузке. Заявка уходит тому, у кого меньше открытых сделок, необработанных лидов или назначений за сегодня — одних не перегружает, других не оставляет без работы.
  
• Ставить дежурных по графику. Недельная сетка смен и подмены на даты: в рабочие часы заявки получают дежурные, вне смены — резервный менеджер.
  
• Возвращать повторного клиента своему менеджеру. Прежний ответственный ищется по телефону, почте и связям CRM — клиент продолжает работать с тем, кого уже знает.
  
• Разбирать спорные случаи по журналу. У каждой заявки видна причина назначения, а на вкладке отказов — кого правило пропустило и почему; отчёт показывает медиану времени взятия и кого пора разгрузить.
  

После установки приложение добавляет свой пункт в левое меню портала. Включите одно из трёх готовых правил — например, «Новые лиды по очереди», — и следующая заявка получит ответственного сама. Пока правило не включено, в CRM ничего не меняется. Прежде чем включать, прогоните правило в предпросмотре на заявках за прошедшую неделю: он показывает, кому ушли бы заявки, и ничего не меняет.

• Работает на облаке и в коробке Битрикс24 (коробка — если портал доступен из интернета по HTTPS).
  
• Проверка «начал ли сотрудник рабочий день» требует тарифа с учётом рабочего времени; без него проверка пропускается с пояснением в журнале, раздача не останавливается.
  
• Приложение меняет в карточке только ответственного; задачи, звонки и диалоги открытых линий не распределяет, другие поля не правит, дубли не объединяет.
  
• Устанавливать и запускать крупные правила лучше администратору: приложение работает от имени установившего и видит ровно то же, что он.