Редактирование документа
Сохраняет документ, созданный по шаблону, в таймлайн сделки для ручного редактирования.
-
Оценка
-
Установок31
-
Разработчик
Создали документ в сделке по шаблону и хотите внести в него ручные правки, при этом все исправления, в том числе финальная версия, должны сохраниться в сделке?
Теперь вы можете сделать это в один клик с помощью приложения “Редактирование документов”, которое сохраняет документ в таймлайн сделки, делая доступным его редактирование непосредственно в Битрикс24.
Как это работает:
- Откройте сделку
- В созданном документе нажмите на три горизонтальные точки:
Выберите пункт меню Расширения - Документы - Требуется ручная правка
- Откроется окно с уведомлением “Файл скопирован”. Закройте это окно
- В таймлайне сделки появится комментарий с файлом. Сам файл при этом сохранится в Битрикс24 в разделе “Мой диск”
- Для редактирования файла нажмите Ещё - Редактировать
- Документ откроется для редактирования во встроенном редакторе Битрикс24
- Внести необходимые правки и просто закройте окно (все изменения сохраняются автоматически)
- Также отобразится уведомление о том, что документ обновлен
Приложение доступно на всех тарифах Битрикс24
.png)
Подписка
Приложение доступно для работы в сделках и счетах. Приложение создает картинку QR кода для оплаты счета и сохраняет ее в сущности. Эту картинку можно использовать при формировании документа “Счет”. Благодаря этому приложению, клиенты смогут оплачивать ваши счета быстро и без ошибок. (Возможность оплаты по QR коду поддерживается мобильными приложениями большинства российских банков)
Подписка
С помощью приложения вы сможете загрузить товары в лиды, сделки и смарт-процессы из файла Excel. Это очень удобно, если в ваших лидах, сделках и смар-процессах много товарных позиций или, когда вы получаете многопозиционные “Просчеты” от клиентов. Добавленные в сущность товары видны только в этой сущности и не добавляются в Товары CRM.
