Регламенты в CRM
Доступно в подписке

Регламенты в CRM

Приложение выводит регламент работы в карточке Лида, Сделки, Счетов и Предложений, а также Смарт-процессов. Для каждой стадии можно настроить отдельный регламент. В текст регламента можно добавлять картинки и видео.

Установить
Доступно в подписке
Описание

С помощью приложения вы можете вывести регламент работы в карточке Лида, Сделки, Счетов и Предложений, а также Смарт-процессов

  • в виде отдельного поля “Регламент”


  • на отдельной вкладке “Регламент”





Как настроить регламент

Для того, чтобы добавить новый или изменить существующий регламент, откройте страницу приложения из раздела “Приложения” в левом меню Битрикс24





Регламенты для Лидов

Перейдите на вкладку Лиды

Выберите стадию и добавьте текст регламента.



Вы можете выделять текст  жирным, наклонным , а также добавлять списки  и ссылки:


В текст регламента можно добавлять картинки:


и видео:


Размер добавляемых картинок и видео можно изменять при добавлении:


Чтобы отобразить регламент как отдельную вкладку в карточке лида:


нажмите чекбокс  Показать регламент в отдельной вкладке:


Чтобы вывести регламент в карточке Лида в виде отдельного поля:


нажмите кнопку Настроить отображение в карточке и включите чекбокс Вывести регламент в карточке:




* Если в карточке раздел отображается, а само поле Регламент не отображается, нажмите кнопку Изменить в разделе и в настройках поля Регламент поставьте  галочку “Показывать всегда”.






Регламенты в Сделках

Перейдите на вкладку Сделки.

В поле “Направление” выберите нужную воронку.

Выберите стадию и добавьте текст регламента.


Настройка отображения регламента в карточке Сделки в виде поля работает для каждого направления отдельно.

Остальные настройки идентичны настройкам на вкладке “Лиды”




Регламенты в Смарт-процессах

Перейдите на вкладку “Смарт-процессы”.

В поле “Смарт-процесс” выберите смарт-процесс.

В поле “Направление” выберите нужную воронку.

Выберите стадию и добавьте текст регламента.

Настройка отображения регламента в карточке Смарт-процесса в виде поля работает для каждого направления отдельно.


Остальные настройки идентичны настройкам на вкладке “Лиды”


Регламенты в Счетах и Предложениях

В приложение также добавлен функционал Регламентов в Счетах и Предложениях. Настройки регламентов аналогичны.


Как настроить доступ к регламентам

По умолчанию Регламенты отображаются в карточках для всех пользователей. Если вы хотите ограничить доступ, необходимо:

  • В левом меню Битрикс24 выбрать пункт “Маркет”


  • Выбрать “Ещё”  -  “Установленные приложения”


  • Найти приложение “Регламенты” и нажать кнопку “Доступы”


  • Выбрать сотрудников , которым разрешен просмотр регламентов.


Если у сотрудника нет доступа к приложению, регламент будет отображаться следующим образом:





Дополнительные возможности

Кнопка Открыть инструкцию отправит вас на страницу с текущей инструкцией.

Если у вас есть вопросы по работе приложения или пожелания по его доработке, нажмите на кнопку Написать разработчику и выберите удобный способ связи. Будем рады вашим сообщениям.



Приложение доступно для всех тарифов по подписке на Маркет.

На младших тарифах вы можете столкнуться с ограничением работы приложения, вызванных тем что в тарифе нет лидов и смарт-процессов.

Рейтинг
0 /5
5 звезд
0
4 звезды
0
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0
Отзывы
Отзывы отсутствуют!

Другие приложения разработчика

Импорт из amoCRM Бесплатно

Приложение позволяет бережно перенести все ваши данные из AMO в Bitrix 24, сохранив этапность воронок, данные о контактах и компаниях, задачи, звонки и примечания сотрудников.

(18)
(1407)
Оплата по QR коду Подписка

Приложение доступно для работы в сделках и счетах. Приложение создает картинку QR кода для оплаты счета и сохраняет ее в сущности. Эту картинку можно использовать при формировании документа “Счет”. Благодаря этому приложению, клиенты смогут оплачивать ваши счета быстро и без ошибок. (Возможность оплаты по QR коду поддерживается мобильными приложениями большинства российских банков)

(1)
(1029)
Задания БП в карточке CRM Подписка

Приложение “Задания БП в карточке CRM” позволит вам выполнять задания бизнес-процессов, запущенных по текущей сущности CRM не покидая открытую карточку.

(2)
(832)
Контроль оплат Подписка

Приложение помогает автоматизировать выставление счетов на основании сделок и контролировать их оплату. Приложение работает как с новыми, так и со старыми счетами

(2)
(1058)
Скорость обработки лидов Mobile Подписка

Устанавливайте стандарт скорости обработки лидов и отслеживайте его исполнение

(1)
(282)
Импорт товаров в лиды, сделки и смарт-процессы Подписка

С помощью приложения вы сможете загрузить товары в лиды, сделки и смарт-процессы из файла Excel. Это очень удобно, если в ваших лидах, сделках и смар-процессах много товарных позиций или, когда вы получаете многопозиционные “Просчеты” от клиентов. Добавленные в сущность товары видны только в этой сущности и не добавляются в Товары CRM.

(0)
(1126)
Подсказки в звонках из карточки лида. Скрипты Подписка

Подсказки в звонках позволяют заполнять поля лида непосредственно в карточке звонка во время разговора. При этом вы самостоятельно можете настроить какие поля и в каком порядке заполнять при звонке.

(0)
(841)
CRM для рекламного агентства Подписка

Работа с лидами, продажи , производство, работа с дебиторкой и абонентское обслуживание. Все это уже настроено в готовой CRM для рекламных агентств.

(0)
(742)
Процент заполнения карточки Подписка

Приложение помогает контролировать заполненность полей карточек

(0)
(145)
Новостройки.Шахматка Подписка

Приложение для подбора квартир. Приложение работает из карточки сделки, имеет возможность отправить клиенту информацию о рассматриваемых квартирах, планировках этих квартир из карточки сделки, имеет возможность выбрать одну из квартир и забронировать ее

(0)
(242)