Регламенты в CRM
Приложение выводит регламент работы в карточке Лида, Сделки, Счетов и Предложений, а также Смарт-процессов. Для каждой стадии можно настроить отдельный регламент. В текст регламента можно добавлять картинки и видео.
-
Оценка
-
Установок1655
-
Разработчик
С помощью приложения вы можете вывести регламент работы в карточке Лида, Сделки, Счетов и Предложений, а также Смарт-процессов
в виде отдельного поля “Регламент”
на отдельной вкладке “Регламент”
Как настроить регламент
Для того, чтобы добавить новый или изменить существующий регламент, откройте страницу приложения из раздела “Приложения” в левом меню Битрикс24
Регламенты для Лидов
Перейдите на вкладку Лиды
Выберите стадию и добавьте текст регламента.
Вы можете выделять текст жирным, наклонным , а также добавлять списки и ссылки:
В текст регламента можно добавлять картинки:
и видео:
Размер добавляемых картинок и видео можно изменять при добавлении:
Чтобы отобразить регламент как отдельную вкладку в карточке лида:
нажмите чекбокс Показать регламент в отдельной вкладке:
Чтобы вывести регламент в карточке Лида в виде отдельного поля:
нажмите кнопку Настроить отображение в карточке и включите чекбокс Вывести регламент в карточке:
* Если в карточке раздел отображается, а само поле Регламент не отображается, нажмите кнопку Изменить в разделе и в настройках поля Регламент поставьте галочку “Показывать всегда”.
Регламенты в Сделках
Перейдите на вкладку Сделки.
В поле “Направление” выберите нужную воронку.
Выберите стадию и добавьте текст регламента.
Настройка отображения регламента в карточке Сделки в виде поля работает для каждого направления отдельно.
Остальные настройки идентичны настройкам на вкладке “Лиды”
Регламенты в Смарт-процессах
Перейдите на вкладку “Смарт-процессы”.
В поле “Смарт-процесс” выберите смарт-процесс.
В поле “Направление” выберите нужную воронку.
Выберите стадию и добавьте текст регламента.
Настройка отображения регламента в карточке Смарт-процесса в виде поля работает для каждого направления отдельно.
Остальные настройки идентичны настройкам на вкладке “Лиды”
Регламенты в Счетах и Предложениях
Как настроить доступ к регламентам
По умолчанию Регламенты отображаются в карточках для всех пользователей. Если вы хотите ограничить доступ, необходимо:
В левом меню Битрикс24 выбрать пункт “Маркет”
Выбрать “Ещё” - “Установленные приложения”
Найти приложение “Регламенты” и нажать кнопку “Доступы”
Выбрать сотрудников , которым разрешен просмотр регламентов.
Если у сотрудника нет доступа к приложению, регламент будет отображаться следующим образом:
Дополнительные возможности
Кнопка Открыть инструкцию отправит вас на страницу с текущей инструкцией.
Если у вас есть вопросы по работе приложения или пожелания по его доработке, нажмите на кнопку Написать разработчику и выберите удобный способ связи. Будем рады вашим сообщениям.
Приложение доступно для всех тарифов по подписке на Маркет.
На младших тарифах вы можете столкнуться с ограничением работы приложения, вызванных тем что в тарифе нет лидов и смарт-процессов.
.png)
Подписка
Приложение доступно для работы в сделках и счетах. Приложение создает картинку QR кода для оплаты счета и сохраняет ее в сущности. Эту картинку можно использовать при формировании документа “Счет”. Благодаря этому приложению, клиенты смогут оплачивать ваши счета быстро и без ошибок. (Возможность оплаты по QR коду поддерживается мобильными приложениями большинства российских банков)
Подписка
С помощью приложения вы сможете загрузить товары в лиды, сделки и смарт-процессы из файла Excel. Это очень удобно, если в ваших лидах, сделках и смар-процессах много товарных позиций или, когда вы получаете многопозиционные “Просчеты” от клиентов. Добавленные в сущность товары видны только в этой сущности и не добавляются в Товары CRM.
