Импорт товаров в лиды, сделки и смарт-процессы
С помощью приложения вы сможете загрузить товары в лиды, сделки и смарт-процессы из файла Excel. Это очень удобно, если в ваших лидах, сделках и смар-процессах много товарных позиций или, когда вы получаете многопозиционные “Просчеты” от клиентов. Добавленные в сущность товары видны только в этой сущности и не добавляются в Товары CRM.
-
Оценка
-
Установок1127
-
Разработчик
Поле приложения “Загрузка товарных позиций” в лидах и сделках создается самостоятельно после установки приложения. Для создания поля импорта в Смарт-процессах необходимо в окне настроек приложения установить галочку напротив нужного смарт-процесса:
Созданное поле приложения “Загрузка товарных позиций” Вы можете расположить по вашему усмотрению в любом разделе карточки, а также настроить видимость поля:
Далее рассмотрим элементы поля “Загрузка товарных позиций”
Выберите файлПри нажатии на кнопку “Выберите файл” на вашем компьютере будет открыт проводник - в нем вы ищете и выбираете необходимый для импорта файл:
После импорта в поле вы увидите сообщение об успешном импорте. Каждая строка файла - одна товарная позиция. Итог импорта:
Товары:
Данная галочка запрашивает у Вас, что будет с ранее добавленными товарами.
Если галочка снята, товары в текущей карточке будут перезаписаны на те, которые мы импортируем. Если галочка установлена, товары будут добавлены к уже существующим:
* обратите внимание, что галочка сохраняется в пределах одного импорта - при следующем импорте настройка сбрасывается.
НДС включен в ценуДанная галочка отвечает за расчет итоговой стоимости товарной позиции.
Например, у нас две идентичные позиции:
Но в первый раз позиция была загружена с галочкой “НДС включен в цену”, а во второй - без этой галочки. Итог загрузки:
Данную настройку можно изменить после импорта, в разделе товаров сущности галочка “Включен в цену” доступна для редактирования.
* обратите внимание, что галочка сохраняется в пределах одного импорта - при следующем импорте настройка сбрасывается.
Образец файла для загрузкиОбразец файла для загрузки не является кнопкой. Это пояснение, которое поможет вам для подготовки файла к импорту:
Импортируемая таблица может быть в формате XLS, XLSX и CSV
Таблица для импорта должна включать в себя шапку с необходимыми для импорта полями:
В разделе описания доступных форматов файлов вы можете обратить внимание, что CSV - ссылка на скачивание шаблона. Данный шаблон - это CSV файл с типовыми для битрикс24 параметрами открытия файла:
Вы можете использовать для импорта обычный файл таблицы excel - приложение способно почитать данные для импорта из этих файлов:
.png)
Подписка
Приложение доступно для работы в сделках и счетах. Приложение создает картинку QR кода для оплаты счета и сохраняет ее в сущности. Эту картинку можно использовать при формировании документа “Счет”. Благодаря этому приложению, клиенты смогут оплачивать ваши счета быстро и без ошибок. (Возможность оплаты по QR коду поддерживается мобильными приложениями большинства российских банков)
