Задания БП в карточке CRM

Задания БП в карточке CRM

Приложение “Задания БП в карточке CRM” позволит вам выполнять задания бизнес-процессов, запущенных по текущей сущности CRM не покидая открытую карточку.

Установить
Доступно в подписке
Описание

Приложение “Задания БП в карточке CRM” позволяет Вам выполнять задания бизнес-процессов запущенных по текущей сущности CRM не покидая открытую карточку. Все поля на ввод информации по заданию, а также кнопки Утверждения и Отклонения задания будут видны в карточке сущности CRM.

Использование приложения “Заданий БП в карточке CRM” доступно для сущностей: Лиды, Сделки, а также Смарт-процессы:


Обратите внимание, что в настройках Смарт-процесса должна стоять галочка “Использовать в смарт-процессе дизайнер бизнес-процессов” - только тогда этот смарт-процесс будет доступен к использованию в нем приложения  “Заданий БП в карточке CRM”:

Галочка в настройках приложения “Показывать только ссылки на задания” позволяет включать/отключать функционал выполнения задания в карточке, для ситуаций когда вам удобнее работать по такому сценарию (переходить по ссылке из карточки в задание).

Далее рассмотрим примеры, как выглядит приложение в карточке на примере Сделки.

Перед началом работы, необходимо создать раздел в карточке и вывести туда поля приложения: Мои задания и Задания других пользователей. В настройках полей поставьте галочки “Показывать всегда”:


Поле Мои задания доступно для взаимодействия пользователю, для которого по данной сделке есть задание бизнес-процесса. Чуть ниже рассмотрим все варианты заданий пользователя и взаимодействия с ними.

В поле Задания других пользователей для всех типов заданий выводится Название задания (как ссылка на него для открытия в новой вкладке). Т.к. это задание другого сотрудника, выполнить его из карточки нельзя. Но, если у вас есть на это права, вы можете перейти по ссылке на задание для просмотра (и делегирования в случае необходимости).


1. Задания отсутствуют

Если на данном этапе по данной сделке отсутствуют задания бизнес-процессов, в полях приложения в карточке вы увидите об этом запись:



2. Задания на ознакомление

В поле Мои задания для Заданий на ознакомление выводится Название задания (как ссылка на него для открытия в новой вкладке), отображено Описание задания, доступна кнопка Ознакомиться, а также поле Комментария, если в настройках задания предусмотрен комментарий:



В поле Задания других пользователей вы можете видеть пример, как выглядит задание другого сотрудника в карточке.

3. Задания на утверждение

В поле Мои задания для Заданий на утверждение выводится Название задания (как ссылка на него для открытия в новой вкладке), отображено Описание задания, доступны кнопки Утвердить и Отклонить, а также поле Комментарий, если в настройках задания предусмотрен комментарий:


4. Задания на ввод дополнительной информации

В поле Мои задания для Заданий на ввод дополнительной информации выводится Название задания (как ссылка на него для открытия в новой вкладке), отображено Описание задания, выведены Поля для ввода информации, а также доступна кнопка Сохранения введенной информации. Если в настройках задания предусмотрен комментарий, он также будет выведен в поле с заданием на ввод дополнительной информации:


Обратите внимание, что не все поля доступны к заполнению через приложение. В этих случаях в поле Мои задания в карточке сделки вы увидите соответствующее сообщение:


5. Задания на ввод дополнительной информации (с отклонением)

В поле Мои задания для Заданий на ввод дополнительной информации (с отклонением) выводится Название задания (как ссылка на него для открытия в новой вкладке), отображено Описание задания, выведены Поля для ввода информации, а также доступна кнопка Сохранения введенной информации или же Отклонения задания. Если в настройках задания предусмотрен комментарий, он также будет выведен в поле с заданием на ввод дополнительной информации:



Аналогично заданию на ввод дополнительной информации, не все поля доступны к заполнению через приложение. В этих случаях в поле Мои задания в карточке сделки вы увидите соответствующее сообщение:



6. Показывать только ссылки на задания

Данная настройка задается в приложении, и как уже было отмечено ранее, позволяет включать/отключать функционал выполнения задания в карточке, для ситуаций когда вам удобнее работать по такому сценарию (переходить по ссылке из карточки в задание). Если в настройках данная галочка включена, то в полях Мои задания и Задания других пользователей вы просто будете видеть ссылки на задания:


При нажатии на ссылки будет открыта новая вкладка в браузере с заданием бизнес-процесса для выполнения через типовой функционал битрикса.

Рейтинг
5 /5
5 звезд
2
4 звезды
0
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0
Отзывы
Всего отзывов: 2

Другие приложения разработчика

Импорт из amoCRM Бесплатно

Приложение позволяет бережно перенести все ваши данные из AMO в Bitrix 24, сохранив этапность воронок, данные о контактах и компаниях, задачи, звонки и примечания сотрудников.

(17)
(1188)
Регламенты в CRM Подписка

Приложение выводит регламент работы в карточке Лида, Сделки, Счетов и Предложений, а также Смарт-процессов. Для каждой стадии можно настроить отдельный регламент. В текст регламента можно добавлять картинки и видео.

(0)
(1603)
Оплата по QR коду Подписка

Приложение доступно для работы в сделках и счетах. Приложение создает картинку QR кода для оплаты счета и сохраняет ее в сущности. Эту картинку можно использовать при формировании документа “Счет”. Благодаря этому приложению, клиенты смогут оплачивать ваши счета быстро и без ошибок. (Возможность оплаты по QR коду поддерживается мобильными приложениями большинства российских банков)

(1)
(993)
Контроль оплат Подписка

Приложение помогает автоматизировать выставление счетов на основании сделок и контролировать их оплату. Приложение работает как с новыми, так и со старыми счетами

(1)
(1000)
Скорость обработки лидов Mobile Подписка

Устанавливайте стандарт скорости обработки лидов и отслеживайте его исполнение

(1)
(260)
Импорт товаров в лиды, сделки и смарт-процессы Подписка

С помощью приложения вы сможете загрузить товары в лиды, сделки и смарт-процессы из файла Excel. Это очень удобно, если в ваших лидах, сделках и смар-процессах много товарных позиций или, когда вы получаете многопозиционные “Просчеты” от клиентов. Добавленные в сущность товары видны только в этой сущности и не добавляются в Товары CRM.

(0)
(1095)
Подсказки в звонках из карточки лида. Скрипты Подписка

Подсказки в звонках позволяют заполнять поля лида непосредственно в карточке звонка во время разговора. При этом вы самостоятельно можете настроить какие поля и в каком порядке заполнять при звонке.

(0)
(822)
CRM для рекламного агентства Подписка

Работа с лидами, продажи , производство, работа с дебиторкой и абонентское обслуживание. Все это уже настроено в готовой CRM для рекламных агентств.

(0)
(730)
Процент заполнения карточки Подписка

Приложение помогает контролировать заполненность полей карточек

(0)
(134)
Проекты на канбан доске Подписка

Работайте с проектами и группами на портале в режиме канбан.

(0)
(175)