Контроль оплат
Доступно в подписке

Контроль оплат

Приложение помогает автоматизировать выставление счетов на основании сделок и контролировать их оплату. Приложение работает как с новыми, так и со старыми счетами

Установить
Доступно в подписке
Описание

Приложение автоматически создает счета (приложение работает как с новыми, так и со старыми счетами) в сделках при переходе на определенные стадии.

Общий алгоритм работы с приложением

Приложение работает в двух режимах:  

  1. Автоматический - счета будут созданы автоматически , при переходе сделки на определенный этап.  

  2. Ручной - счета создаются при нажатии кнопки “Запланировать оплату” или “График платежей”.


                               

Кроме того, в приложении реализовано 2 отчета по оплате счетов:  

  1. Дебиторка:



 

2. План-факт:


Подробный алгоритм работы приложения

Создать сделку (для автоматического создания счета к сделке обязательно должен быть привязан контакт или компания), добавить в нее нужный товар:


 

После перехода сделки на стадию, в которой автоматически формируется счет в приложении:

  1. Автоматически будут создан счет на сумму сделки.

  2. В поле “Оплаты“ появится ссылка на него.



Для того, чтобы отобразить оплату счета нажмите кнопку “Поступила оплата”.

В открывшихся полях укажите дату фактической оплаты и сумму фактической оплаты и нажмите кнопку “Оплатить”:


   

После этого статус счета изменится на оплачен:


   

Если сумма фактической оплаты отличается от суммы счета и в настройках приложения была установлена галочка в поле “Автоматически создавать новый счет, если сумма счетов меньше суммы сделки”, то в сделке будет сформирован новый счет, на остаток суммы оплаты:


   

Если сумма выставленных счетов будет превышать сумму сделки в приложении будет выведено сообщение “Сумма выставленных счетов превышает сумму сделки”:

   

Кроме того в приложении есть возможность запланировать оплату (создание счета) вручную:

  1. “Запланировать оплату”, в полях Дата и сумма укажите дату оплаты и сумму оплаты:


     

      2. Опция “График платежей” позволяет формировать счета, разбивая общую сумму оплаты на количество платежей ежемесячно или ежеквартально, учитывая наличие первоначального взноса и даты первого платежа:


   

Запланированная оплата появится в сделке:


 


Отчеты приложения

При установке приложения автоматически становятся доступны 2 отчета:

1. Отчет “Дебиторка” - выводит все неоплаченные счета в виде таблицы:


Можно отфильтровать:

  • по сроку оплату счетов период с ..  по .. (то есть в отчет попадают только счета, у которых “Срок оплаты” в периоде отчета и счет не оплачен),

  • по ответственному (в счете),

  • по ответственному (в сделке),

  • по плательщику.


2. Отчет “План-факт” - выводит плановую и фактическую даты оплат, а также суммы оплат и остатки оплат:


Можно отфильтровать:

  • по периоду с ..  по ..  (в отчет попадают все счета, у которых ИЛИ “Срок оплаты” в указанному периоде ИЛИ дата оплаты в указанном периоде),

  • по ответственному (в счете),

  • по ответственному (в сделке),

  • по плательщику.


Как настроить приложение

После установки приложения откроется страница отчетов и настройки приложения:


   

Перейдите на вкладку “Настройки”.  

Если Вы хотите, чтобы в сделках формировались Счета (старая версия), то установите галочку в соответствующем поле. Если галочка не стоит, то по умолчанию будут формироваться новые счета:


     

Укажите стадии в направлениях сделок, на которых должны автоматически создаваться счета.  

Если нужно, чтобы автоматически создавался новый счет, когда сумма сделки превышает сумму счетов, поставьте галочку в соответствующем поле:


       

Откройте карточку сделки и убедитесь, что в ней выведено поле “Оплаты”:


Выведите это поле в случае необходимости.

Рейтинг
5 /5
5 звезд
1
4 звезды
1
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0
Отзывы
Всего отзывов: 2

Другие приложения разработчика

Импорт из amoCRM Бесплатно

Приложение позволяет бережно перенести все ваши данные из AMO в Bitrix 24, сохранив этапность воронок, данные о контактах и компаниях, задачи, звонки и примечания сотрудников.

(18)
(1384)
Оплата по QR коду Подписка

Приложение доступно для работы в сделках и счетах. Приложение создает картинку QR кода для оплаты счета и сохраняет ее в сущности. Эту картинку можно использовать при формировании документа “Счет”. Благодаря этому приложению, клиенты смогут оплачивать ваши счета быстро и без ошибок. (Возможность оплаты по QR коду поддерживается мобильными приложениями большинства российских банков)

(1)
(1022)
Регламенты в CRM Подписка

Приложение выводит регламент работы в карточке Лида, Сделки, Счетов и Предложений, а также Смарт-процессов. Для каждой стадии можно настроить отдельный регламент. В текст регламента можно добавлять картинки и видео.

(0)
(1646)
Задания БП в карточке CRM Подписка

Приложение “Задания БП в карточке CRM” позволит вам выполнять задания бизнес-процессов, запущенных по текущей сущности CRM не покидая открытую карточку.

(2)
(826)
Скорость обработки лидов Mobile Подписка

Устанавливайте стандарт скорости обработки лидов и отслеживайте его исполнение

(1)
(278)
Импорт товаров в лиды, сделки и смарт-процессы Подписка

С помощью приложения вы сможете загрузить товары в лиды, сделки и смарт-процессы из файла Excel. Это очень удобно, если в ваших лидах, сделках и смар-процессах много товарных позиций или, когда вы получаете многопозиционные “Просчеты” от клиентов. Добавленные в сущность товары видны только в этой сущности и не добавляются в Товары CRM.

(0)
(1121)
Подсказки в звонках из карточки лида. Скрипты Подписка

Подсказки в звонках позволяют заполнять поля лида непосредственно в карточке звонка во время разговора. При этом вы самостоятельно можете настроить какие поля и в каком порядке заполнять при звонке.

(0)
(839)
CRM для рекламного агентства Подписка

Работа с лидами, продажи , производство, работа с дебиторкой и абонентское обслуживание. Все это уже настроено в готовой CRM для рекламных агентств.

(0)
(742)
Процент заполнения карточки Подписка

Приложение помогает контролировать заполненность полей карточек

(0)
(145)
Проекты на канбан доске Подписка

Работайте с проектами и группами на портале в режиме канбан.

(0)
(190)