Импорт из amoCRM

Приложение предназначено для переноса всех данных из AMOcrm в BItrix24.

После установки приложения можно увидеть интерфейс приложения.

Для начала работы приложения вам необходимо авторизоваться на портале Amocrm.

После этого в приложении в Bitrix24 на вкладке “Общие настройки” необходимо нажать на кнопку “Создать интеграцию”

После нажатия на кнопку необходимо выбрать аккаунт Amocrm, в котором вы авторизованы и нажать на кнопку “Разрешить”

После подключения к порталу Amocrm приложение предложит вам сопоставить пользователей из AMO и Bitrix24.

Перейдем к переносу данных.

Перенос Компаний

Для переноса компаний из AMO в Bitrix24 необходимо сопоставить поля.

Если в Bitrix24 в списке полей нет подходящих, оставьте значение “Создать новое поле”. В этом случае приложение самостоятельно создаст нужное поле в Bitrix24.

Если вам не нужно переносить часть полей Компании из  AMO, то в списке выберете значение “Не загружать”

Если вы хотите сохранить значения ряда полей AMO в одном поле Bitrix24, то в списке выберете значение “Добавить в комментарий”

После настройки сопоставления, нажмите кнопку “Сохранить”.

После нажатия на кнопку “Сохранить”:

• приложение создаст необходимые поля в Bitrix24

• отобразится кнопка “Перенести”.

• если ранее был осуществлен перенос Компаний, то приложение выведет информацию о количестве перенесенных Компаний и предложит их удалить во избежание дублирования данных

Примите решение  о необходимости удаления ранее созданных компаний и нажмите кнопку “Перенести”.

Далее приложение запустит процесс переноса Компаний. На экран будет выведено сообщение, в котором отображается, сколько компаний получено из AMO и создано в Bitrix24.

Внимание! не обновляйте и не закрывайте страницу до вывода сообщения “Импорт завершен”.

После окончания переноса нажмите кнопку “Дальше”.

Перенос Контактов

Работает аналогично переносу данных по Компаниям.

Сопоставьте поля, примите решение об удалении, нажмите кнопку “Перенести” и при необходимости удалить ранее созданные Контакты.

Далее приложение запустит процесс переноса Контактов. На экран будет выведено сообщение, в котором отображается, сколько Контактов получено из AMO и создано в Bitrix24.

Внимание! не обновляйте и не закрывайте страницу до вывода сообщения “Импорт завершен”.

После окончания переноса нажмите кнопку “Дальше”.

Перенос Сделок

При переносе сделок вам доступны дополнительные настройки:

• Добавить/редактировать воронки продаж*

• Добавить/редактировать стадии сделок/лидов*

Настройки доступны для того, чтобы если вы ранее не создали необходимые воронки и стадии в Б24, то это возможно сделать прямо из приложения.

При настройки переноса сделок приложение даст возможность сопоставить не только поля, но и направления и стадии сделок.

Если в AMO есть направления, которые не нужно переносить в Б24, то выберете вариант списка “Не выгружать”

После сопоставления направлений и стадий сделок приложение предложит сопоставить поля сделок AMO и Б24. Сопоставление полей происходит аналогично при переносе Контактов и Компаний.

После этого нажмите кнопку “Перенести” и при необходимости удалить ранее созданные Лиды/Сделки.

Далее приложение запустит процесс переноса Лидов/Сделок. На экран будет выведено сообщение, в котором отображается, сколько Лидов/Сделок получено из AMO и создано в Bitrix24 и сколько из них было пропущено (выбрано значение “не выгружать”)

Внимание! не обновляйте и не закрывайте страницу до вывода сообщения “Импорт завершен”.

По окончанию переноса в Б24 будут созданы сделки в соответствующих направлениях на выбранных этапах.

После окончания переноса нажмите кнопку “Дальше”.

Перенос Задач и Звонков

Этот пункт предназначен для задач, звонков, и других дел, привязанных к Сделкам, Контактам, Компаниям из AMO в Б24.

Таймлайн AMO:

Все звонки и задачи из AMO будут перенесены в Б24, как Задача и прикреплены к соответствующей карточке сущности.

Таймлайн Б24:

При переходе к переносу задач необходимо нажать на кнопку “Перенести”. Нажмите ее и дождитесь окончания переноса.