Внедрение CRM системы в компанию "ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА"

Клиент: ООО «Измерительная техника»

Отрасль: разработка и производство ионоселективных электродов

«Измерительная техника» — лидер рынка и российский производитель надежного измерительного оборудования:

• рН-электродов;

• ионоселективных электродов;

• pH-метры;

• иономеры;

• промышленные преобразователи.

Оборудование компании используется в цехах и лабораториях разных производств, где точность и надёжность играют ключевое значение.

Главный офис компании располагается в Москве, а представительство открыто в Волгограде и республике Крым.

Компания реализует свою продукцию по всей территории Российской Федерации, а так же в странах ближнего зарубежья.

Ранее вся работа с клиентами строилась разрозненно:

• данные о клиентах хранились в Excel-файлах;

• документы находились на локальных дисках;

• информация об оборудовании фиксировалась в отдельной программе.

Целью внедрения стало:

• объединить все данные в единой CRM — Битрикс24;

• выстроить понятные процессы работы с лидами, сделками и заявками;

• обучить сотрудников новому инструменту и начать использовать его в повседневной работе.

Задачи клиента

До внедрения единой системы компания «Измерительная техника» сталкивалась с рядом серьёзных вызовов:

• Разрозненность данных

Клиенты хранились в Excel-файлах, документы — на локальных дисках, информация об оборудовании фиксировалась в специализированной программе. Такой подход затруднял поиск информации, увеличивал риск её потери и усложнял взаимодействие между отделами.

• Нет централизованного управления сделками

Отдел продаж работал без единой воронки. Не было чёткой системы управления лидами, этапов продаж, контроля сроков. Это замедляло процессы и снижало эффективность работы менеджеров.

• Сложности в коммуникации и хранении файлов

Общение шло через разные каналы, документы передавались вне контекста сделок, что приводило к путанице и задержкам. Отсутствовала единая база знаний или архив проектов.

• Невозможность систематизации взаимодействия с клиентами

Не было механизма для регулярного контакта с клиентами, отслеживания истории взаимодействий и важных событий, таких как праздники. Это снижало уровень персонализации и качества обслуживания.

Почему выбрали Битрикс24?

Выбор пал на Битрикс24, потому что:

• это гибкая система, которая позволяет настраивать бизнес-процессы под конкретную компанию;

• платформа объединяет CRM, задачи, документооборот, чаты и смарт-процессы в одном месте;

• есть возможность масштабирования — от небольшого отдела продаж до всей компании.

Почему клиент выбрал именно нашу компанию?

Компания обратилась к нам, потому что:

• У нас есть опыт внедрения Битрикс24 в производственной и инженерной среде;

• Мы предлагаем индивидуальный подход — не просто настраиваем CRM, а полностью адаптируем её под бизнес-процессы клиента;

• Мы умеем обучать пользователей и вовлекать их в работу с новым функционалом;

• Мы не останавливаемся на настройке — помогаем запустить систему и начать использовать её с первого дня.

На этапе внедрения мы провели полный аудит текущих бизнес-процессов компании и реализовали ряд важных технических решений:

Работа с лидами

• Настроены этапы жизненного цикла лида;

• Добавлены обязательные поля в карточке (контакт клиента, тип оборудования, бюджет);

• При переводе лида в статус «Отказ» система запрашивает причину отказа — это позволяет автоматически сегментировать потерянные лиды и анализировать причины их потери.

• Создана многоэтапная воронка продаж с фиксированными стадиями от первого контакта до закрытия сделки;

• В карточке сделки настроены обязательные к заполнению поля на ключевых этапах (например, техническое задание, сроки поставки, условия оплаты);

• Успешные и отказные статусы чётко разделены, при переходе в «отказ» также запрашивается комментарий.

• ТКП (расчёт) — создан смарт-процесс, в котором менеджеры формируют расчёты для клиентов. Система автоматически сохраняет историю и позволяет использовать шаблоны.

• Договор — смарт-процесс используется для подготовки и согласования договоров. Каждый документ хранится в контексте сделки.

• Праздники — настроен специальный смарт-процесс, который помогает фиксировать даты праздников клиентов и отправлять автоматические напоминания. В день события менеджеру ставится задача — поздравить клиента и предложить дальнейшее сотрудничество.

Service Desk для IT-отдела

Мы настроили раздел Service Desk для обработки внутренних технических заявок.

• Настроен смарт-процесс «Service Desk», где создаются заявки на обслуживание внутренних систем.

• Для создания заявки используется бизнес-процесс, который запрашивает обязательные данные (описание проблемы, категория, приоритет) и направляет заявку в it-отдел.

• Настроенные права доступа позволяют сотрудникам видеть только свои заявки, а руководству — контролировать общую загрузку и выполнение задач.

Настроена передача данных из сделки в смарт-процесс ТКП (включая сумму и параметры заказа). Это исключило дублирование информации и сократило время на подготовку расчётов.

Как начинали работать с клиентом?

Проект стартовал с серии встреч, на которых мы:

• изучили текущие процессы работы с клиентами и сделками;

• обсудили боли и запросы команды;

• показали примеры автоматизации из практики;

• предложили решения, которые будут максимально полезны именно этой команде.

Сложности: нестандартная телефония

Единственной технической сложностью стало взаимодействие с уже установленной нестандартной телефонией.

Клиент не мог прослушивать записи звонков, но видел факт звонка в детализации. Мы адаптировали CRM под эти условия, сохранив связь между звонком и карточкой клиента, чтобы история взаимодействий оставалась целостной.

После внедрения вся работа с клиентами стала происходить в одном месте:

• менеджеры хранят файлы, общаются с клиентами и коллегами внутри Битрикс24;

• IT-служба работает через Service Desk;

• процессы стали прозрачными, повторяемыми и контролируемыми.

Какие задачи решаются в системе?

• Управление лидами и сделками

От первого контакта до закрытия заказа — всё фиксируется в системе. Нет потерь информации, нет двойного ввода данных.

• Подготовка ТКП и согласование договоров

Смарт-процессы позволяют быстро формировать расчёты и готовить документы, сохраняя историю взаимодействия.

• Обслуживание внутренних заявок

IT-отдел стал работать быстрее благодаря автоматизированному Service Desk — каждая заявка создаётся через бизнес-процесс и сразу попадает к ответственному.

Примеры использования системы

Пример 1: работа с новым клиентом

Менеджер получает контакт нового клиента, создаёт лид, заполняет обязательные поля. Система автоматически направляет его к следующему этапу — подготовке ТКП. После согласования предложений с клиентом открывается смарт-процесс "Договор". Всё это происходит без потерь данных и с контролем сроков.

Пример 2: обработка внутренней заявки IT-отдела

Сотрудник компании запускает бизнес-процесс «Service Desk», указывает тип обращения и описание проблемы. Заявка направляется в IT-отдел, где её видит только исполнитель. Ответственный решает задачу, ставит отметку о выполнении — менеджер получает уведомление.

Были ли сложности с вовлечением пользователей?

На старте внедрения наблюдалась естественная нехватка привычки работать в CRM . У сотрудников уже были свои способы вести данные — Excel, почта, личные заметки. Переход на новую систему требовал изменения повседневных привычек.

Как мы это решили:

• провели обучающие встречи, показали, как система упрощает работу;

• вместе с командой тестировали систему, вносили правки под реальные задачи;

• показали первые результаты — сотрудники увидели, что информация стала доступнее, а процессы — понятнее.

Преимущества использования

• Скорость обработки и согласования заявок выросла в 2 раза

Все обращения теперь фиксируются в системе, а не теряются в почте или мессенджерах. IT-отдел стал быстрее реагировать на внутренние запросы, а отдел продаж — оперативнее отвечать клиентам.

• Снизились ошибки при передаче данных в 1,5 раза

Автоматическая передача полей между сделкой и ТКП исключила дублирование и неточности. Это сэкономило время и повысило точность расчётов.

• Сократилось время на административные задачи

Через бизнес-процессы теперь автоматически создаются задачи по праздникам клиентов. Менеджеры не упускают важные даты, экономя время на ручном контроле графика.

• Повысился контроль и прозрачность процессов

Руководители видят статусы сделок, сроки выполнения задач и активность сотрудников. Это позволяет принимать решения быстрее и точнее.

• Снизился стресс от потери информации

Раньше сотрудники переживали, что файл потеряется или звонок не будет учтён. Сейчас вся история взаимодействий сохраняется в одном месте — это дало чувство уверенности и контроля.

• Повысилась мотивация к работе

Когда всё работает чётко, ты видишь результат своих действий. Сотрудники начали больше ценить своё участие в процессах, а руководство отметило рост вовлечённости.

• Работа стала проще и понятнее

Многие сотрудники, которые раньше скептически относились к CRM, теперь активно используют систему. Они оценили удобство и начали предлагать идеи, как ещё можно улучшить процессы.

• Выросло доверие к цифровым инструментам

Благодаря успешному внедрению, команда начала воспринимать Битрикс24 как помощника, а не как дополнительную нагрузку. Это создало культуру цифровой зрелости и открытости к новому. 

Хотим выразить благодарность команде Smart Бизнес за профессиональное внедрение CRM-системы Битрикс24 в наш бизнес!

Наша компания, после того как было рассмотрено множество вариантов CRM-систем, остановила свой выбор на CRM-системе Битрикс24, о чем и хотим поделиться положительным опытом эксплуатации этой системы и сотрудничеством с компанией Smart Бизнес.

Почему выбрали Битрикс24? Нам нужна была надежная и многофункциональная CRM для автоматизации бизнес-процессов, и Битрикс24 полностью оправдал наши ожидания. Система объединяет в себе управление задачами, продажами, клиентской базой, документами и даже видеозвонками – все в одном месте.

Плюсы работы с Битрикс24:

• Удобный интерфейс – интуитивно понятный, даже для новичков.
• Гибкость настроек – можно адаптировать под нужды бизнеса.
• Отличная поддержка – специалисты оперативно отвечают на вопросы.
• Интеграции – работает с почтой, телефонией, соцсетями и другими сервисами.
• Мобильное приложение – доступ к CRM в любое время.

Благодаря Битрикс24 мы смогли увеличить эффективность продаж, улучшить контроль за задачами и автоматизировать рутинные процессы.

Почему обратились в Smart Бизнес: Нам была необходима не просто установка CRM, а полноценная настройка под наши бизнес-процессы. Smart Бизнес предложили комплексный подход: от анализа наших задач до обучения сотрудников.

Плюсы работы с Smart Бизнес:

• Глубокая аналитика – перед внедрением специалисты изучили наши процессы и предложили оптимальные решения.
• Индивидуальная настройка – CRM адаптировали под наши специфические задачи (продажи, документооборот, клиентская база, производство).
• Обучение команды – провели подробные инструктажи, чтобы сотрудники быстро освоили систему.
• Техподдержка – всегда оперативно помогают в решении вопросов.
• Результат – после внедрения ускорились процессы продаж, улучшился контроль задач и прозрачность работы с клиентами.

Smart Бизнес проявили себя как надежный партнер, который действительно заботится о результате.

Рекомендуем компанию Smart Бизнес для сотрудничества.