Настройка BI-отчетности в Битрикс24 для компании "ЦКО"

Компания «Центр комплектации оборудованием» — эксперт на рынке промышленного инжиниринга, успешно работающий с 2014 года. Компания специализируется на комплексном оснащении производственных предприятий высокотехнологичным оборудованием для работы с агрессивными средами, жидкостями и газами.

Деятельность Центра сосредоточена на экспертном подборе и поставке сложных технических решений. Бизнес-модель строится вокруг четырех стратегических продуктовых направлений:

• Насосное оборудование;

• Диспергирующее оборудование;

• Компрессорная техника.

Суть работы Центра заключается в глубокой технической поддержке клиентов: от анализа производственных задач до полной комплектации объектов оборудованием, которое соответствует жестким отраслевым стандартам.

«Центр комплектации оборудованием» значительно расширился с мембранных насосов до четырех направлений: электрических химических насосов, компрессоров и диспергирующего оборудования. Старые инструменты управления не справлялись с новыми бизнес-процессами, а устаревшая технологическая основа создавала риски для безопасности данных и препятствовала внедрению облачных технологий.

Основная проблема заключалась в «коробочной» версии Битрикс24, которая не обновлялась, что приводило к несовместимости с новыми функциями и инструментами. Руководство не могло оперативно оценивать эффективность отдела продаж из-за отсутствия прозрачной отчетности.

Компании требовалась система BI-отчетности для Битрикс24 с дашбордом «Операционная отчетность отдела продаж», который позволял бы фильтровать данные по периодам, воронкам и менеджерам, автоматически пересчитывать итоги сделок и имел удобный русскоязычный интерфейс.

Работу разделили на два этапа: модернизацию платформы и создание аналитической системы. Это удовлетворило потребности ИТ-отдела и коммерческого департамента.

На первом этапе провели аудит ИТ-среды и резервного копирования данных. Затем обновили платформу Битрикс24 и серверные компоненты до последних версий, что подготовило почву для внедрения новых аналитических инструментов.

На втором этапе, ориентируясь на потребности коммерческого блока и руководства, определили ключевые метрики эффективности. Интегрировали систему с сущностями CRM «Сделки» и «Компании», обработали пользовательские поля и историю изменений.

Создание аналитического модуля включало:

• Разработку прототипа дашборда «Операционная отчетность отдела продаж» с акцентом на удобство и интерактивность.

• Настройку расчетных показателей, включая автоматический расчет сумм выигранных, согласованных и закрытых сделок, а также анализ сделок на разных стадиях и проваленных лотов.

• Внедрение гибкой фильтрации для группировки данных по неделям, выбора воронок продаж и анализа эффективности менеджеров.

После тестирования на реальных данных опубликовали финальную версию отчета, локализовав интерфейс. По завершении настроек предоставили консультационное сопровождение для точного использования инструмента.

Обновление позволило Центру выйти на новый уровень управления продажами.

• Устранен технологический долг: обновление платформы и данных до последних версий повысило производительность системы и снизило риск сбоев.

• Сокращены трудозатраты на отчетность: интерактивный дашборд автоматизировал сбор данных. Время на подготовку еженедельной отчетности сократилось на 90%. 

• Повышена прозрачность финансового планирования: появился инструмент для анализа согласованных и выигранных сделок. Это улучшило точность прогнозирования денежных поступлений на 30%.

• Усилен контроль эффективности: система фильтров позволила детально анализировать работу менеджеров. Выявление проблем в воронке продаж стало быстрее.

«Центр комплектации оборудованием» получил мощный аналитический инструмент, который превратил данные в CRM в основу для управленческих решений. Прозрачность воронки продаж и автоматизация расчетов позволили сосредоточиться на стратегии роста.