Как с помощью Битрикс24 Вайбкод автоматизировать подготовку коммерческих предложений
Каждое коммерческое предложение для поставки газового оборудования фактически представляет собой индивидуальный проект. Менеджеру необходимо учесть десятки параметров и вручную собрать документ под конкретного клиента. При увеличении потока заявок такой процесс становится узким местом. Решить проблему помогло приложение, разработанное с помощью Битрикс24 Вайбкод.
О компании
Business Upgrade — платиновый партнер Битрикс24. Компания специализируется на автоматизации бизнес-процессов и разработке собственных решений под задачи клиентов.
Для торгово-производственной компании «ВеземГаз», поставляющей газовое оборудование, Business Upgrade с помощью Битрикс24 Вайбкод разработала приложение, которое помогло сократить время подготовки коммерческих предложений, сохранив возможность гибко адаптировать документ под каждый проект.
Как работает решение
Перед разработкой решения команда Business Upgrade проанализировала коммерческие предложения компании клиента за предыдущий год и выделила наиболее распространенные сценарии.
На основе этого анализа в приложении реализовали пошаговый мастер подготовки документа. Менеджер последовательно выбирает необходимые параметры проекта: тип оборудования, особенности монтажа, условия поставки, необходимость согласования с Ростехнадзором и другие характеристики объекта.
Автоматическое формирование документа
После заполнения всех параметров приложение автоматически собирает коммерческое предложение по корпоративному шаблону. В документ включаются только те разделы, которые соответствуют выбранной конфигурации проекта. Если определенные работы или услуги не требуются, они автоматически исключаются из КП.
Это позволяет отказаться от ручного редактирования шаблонов и снижает вероятность ошибок при подготовке документов.
Работа внутри CRM
Готовое коммерческое предложение формируется непосредственно в Битрикс24 и сохраняется в карточке сделки. Следовательно, весь процесс подготовки документа выполняется в одном интерфейсе.
Что изменилось после внедрения
После запуска приложения компании удалось:
- сократить время подготовки коммерческих предложений;
- стандартизировать процесс оформления документов;
- уменьшить количество ручных операций при подготовке КП;
- снизить риск ошибок при выборе условий проекта;
- полностью перенести процесс подготовки коммерческих предложений в Битрикс24.
Первую рабочую версию приложения команда Business Upgrade разработала всего за несколько часов. После демонстрации заказчику решение начали дорабатывать, постепенно добавляя новые сценарии и возможности с учетом особенностей бизнеса.
