Институт финансового планирования

ИФП. Очередь распределения лидов

1. Краткая информация о клиенте

Институт финансового планирования (ИФП) - Более 12 лет представляет интересы клиентов в сделках с кредитными организациями и банками: привлекает деньги и помогает максимально выгодно использовать их для бизнеса и личных целей. Сегодня в Битрикс24 работает 93 пользователя

2. Необходимость внедрения Битрикс24. С какими задачами к вам пришел клиент.

Необходимо было настроить автоматическое распределение лидов по менеджерам. Менеджеры были демотивированы неравномерным и несправедливым, по их мнению, распределением лидов.

3. Процесс внедрения, особенности проекта.

В Битрикс24 есть механизмы распределения лидов, но они встроены в разные каналы коммуникаций (телефония, мессенджеры, чаты, почта). Поэтому, если какой-либо сотрудник заболел или ушел в отпуск – приходится идти в настройки всех каналов и каждый раз менять их. Что неудобно и можно просто забыть какой-то канал и потерять лиды.

Изначально клиент хотел добавить процесс распределения лидов в каждый источник. Мы предложили клиенту взнести это в отдельный бизнес-процесс.

4. Работа с решением. Достигнутые результаты.

Мы создали три отдельных бизнес-процесса,

Первый – для определения тех менеджеров, кто сегодня на работе. Его можно запустить в любом момент при изменении состава менеджеров. Создает две очереди из менеджеров, на которых будут распределяться лиды – для новых и зависших лидов (роботы на лидах и сделках обращаются к ней для распределения новых или зависших лидов)

Второй и третий - Использует эти две очереди, выбирая крайнего в очереди и сдвигая очередь на одного менеджера

Как электронная очередь в поликлинике или в банке

Параллельно для удобства клиенты мы провели стандартные работы по настройке: оптимизировали воронку на лидах, донастроили карточки лида, сделки, компании и подключили вацап.

5. Преимущества от внедрения

Клиент получил сервис по автоматическому распределению лидов среди менеджеров