Воронка продаж

Воронка продаж — мощный инструмент для руководителя отдела продаж (РОП). Помимо сделок, для анализа доступы лиды, смарт-процессы и счета (NEW). Полноценная картина всего процесса продаж — в одном месте! Приложение помогает находить точки роста, контролировать этапы и повышать эффективность команды. Является частью комплекса Формула продаж и ABC-анализ.

Вы сможете:

• увидеть, на каких стадиях «застревают» сделки, лиды, счета или смарт-процессы;

• определить, где чаще всего происходят задержки и отказы;

• оценить скорость и качество работы менеджеров;

• сравнить между собой разные отделы и сотрудников;

• выявить узкие места в процессе продаж на всех уровнях.

Для каждой сущности (сделки, лиды, счета, смарт-процессы) можно выбрать, что будет анализироваться:

1. Открытые сущности — те, что в работе сейчас, независимо от даты создания.

2. Закрытые сущности — те, что закрыты за период. Счета учитываются по полю Срок оплаты, а лиды, сделки и смарт-процессы по Дате завершения.

3. Все сущности — те, что были созданы за период.

Открытые сущности отображаются по состоянию на текущий день и время. А для закрытых и «всех» сущностей  можно выбрать период: неделя, месяц, квартал (NEW) или год.

Кроме того, доступны фильтры по компаниям, отделам (можно выбрать несколько) и менеджерам. Это удобно для сравнения эффективности подразделений или сотрудников.

В наглядном графике достаточно информации для глубокого изучения:

• количество сущностей и сумма на каждой стадии;

• конверсию по количеству и по сумме;

• общая длительность пребывания на стадиях.

Если объект анализа (лид, сделка, счет или элемент смарт-процесса) находился на стадии менее минуты, его длительность на ней будет нулевой. И аналогично для успешно закрытых сущностей, пропустивших какую-либо стадию.

График позволяет быстро выявить этапы, на которых происходят задержки или наибольшее количество отказов. Его можно скачать в хорошем качестве для печати и презентаций.

Под графиком находится таблица с детализацией по стадиям — для того, чтобы можно было убедиться в достоверности расчетов. В ней указаны: название каждой сущности, ответственный за неё, сумма и время нахождения на конкретной стадии. Те объекты, которые в настоящий момент находятся на стадии – выделены жирным шрифтом.

Помимо общих показателей по сумме, количеству и конверсии отказа, вы можете более подробно изучить причины неудач для разных провальных стадий, и улучшить эффективность продаж.

Дополнительные преимущества приложения:

• Наглядный интерфейс.
  
• Публикация графика в ленту Новостей для обсуждения с коллегами.
  
• Кэширование данных для более быстрой загрузки.
  
• Встройка в CRM-аналитику.
  
• Учёт прав доступа текущего пользователя.
  
• Локальная (браузерная) обработка данных, без передачи на сторонние сервера.
  

С нашим приложением вы получаете единый комплекс для контроля за процессом продаж. А для проведения анализа клиентской базы в разрезе B2B и B2C – воспользуйтесь приложением Сегментация клиентов

Обновления:

— 02.12.2025: Ссылки на связанные решения теперь открываются в новой вкладке вместо слайдера.

— 26.11.2025: Теперь Воронка продаж — это комплексное решение, которое анализирует сразу четыре сущности: Лиды, Сделки, Счета и Смарт-процессы. Мы также добавили новый период для анализа - «квартал».

— 05.11.2025: Добавили возможность строить отчет по всем сделкам, созданным за период.

— 02.09.2025: Исправили ошибки, связанные со сменой типа поля

— 13.02.2025: Рефакторинг кода

— 27.11.2024: Добавили таймаут для сохранения кэша

— 21.11.2024: Добавили возможность строить отчет по открытым сделкам

— 02.05.2024: Добавили фильтр по отделам