Привязать контакт по полю Сайт

Привязать контакты по полю Сайт — это приложение, которое поможет связать Контакты с нужными Компаниями. Является логическим продолжением решения Сегментация клиентов и частью комплекса Умная привязка контактов к компании. Разработано в рамках философии учебника «Клиенты в порядке».

Доступно и в мобильной версии тоже!

Ваши данные в безопасности!

1. Учитываются права текущего пользователя на чтение и изменение сущностей. В зависимости от настроек доступа к сущностям CRM конфиденциальная информация скрывается. Сотрудник без доступа к CRM вообще не увидит никаких контактов и компаний. Сотрудник, у которого права настроены только на «свои» – сможет привязать только их.

2. Локальная обработка данных. Данные обрабатываются только в вашем браузере и, в отличие от аналогичных приложений, не передаются на сторонние сервера.

В приложении вы сможете просмотреть список тех контактов, в которых найдены совпадения с компаниями по полю Сайт. Для корректной обработки таких совпадений данные приводятся к единому стандарту, например, если в трёх контактах поле Сайт заполнено тремя разными вариантами: www.sozdavatel.ru, https://sozdavatel.ru/ и SOZDAVATEL.RU — приложение воспримет их одинаково и предложит привязать к Компании с полем Сайт sozdavatel.ru. Для удобства предусмотрен поиск по названию Компании, ФИО Контакта или полю Сайт.

При нажатии кнопки «Привязать» происходит автоматическая связка выбранных контактов с нужными компаниями, независимо от того, какой тип Сайта заполнен (корпоративный, личный и тд). Даже если Сайтов заполнено несколько — поиск будет именно по имеющимся совпадениям. Групповой выбор одинаковых элементов (NEW) позволит одним кликом выбирать все Контакты и Компании с одинаковым сайтом и связать их между собой. А в режиме История изменений можно отследить изменение данных через приложение и при необходимости откатить их к первоначальному значению.

Буквально в пару кликов вы сможете привязать множество Контактов к нужным Компаниям, что позволит вам в дальнейшем сегментировать свою клиентскую базу и правильно ее обрабатывать.