Персональный кабинет клиента

Персональный кабинет для ваших клиентов

Решение подходит компаниям, которые ведут клиентов в CRM и хотят выдавать им информацию о ходе работы не в карточке Битрикс24, а на отдельном сайте кабинета. Сотрудники работают с приглашениями и шаблонами внутри Битрикс24, а клиенты пользуются отдельным адресом кабинета.

«Персональный кабинет клиента» — это отдельный кабинет для клиентов вашего портала. Вы можете настраивать кабинет для разных типов клиентов, используя готовые шаблоны или начав с нуля, приглашать в него пользователей как массово (через умный сценарий), так и персонально. Клиент получает ссылку-приглашение, входит по Email и паролю и просматривает связанные с собой записи.

Основные возможности

1. Приглашайте клиентов и управляйте доступом.
Сотрудник выбирает контакт или компанию в CRM и создаёт приглашение. Ссылку можно скопировать и передать клиенту вручную — отправка письма или SMS для этого не обязательна. В разделе «Клиенты» видно состояние приглашения. Зарегистрированного клиента можно деактивировать и позже вернуть доступ.

2. Собирайте страницы кабинета в конструкторе.
В «Шаблонах» сотрудник создаёт страницы, добавляет блоки и выбирает нужные типы CRM. Например, можно добавить «Список элементов» и показать клиенту связанные сделки, счета или другие записи. Для клиентов без отдельного шаблона используется шаблон по умолчанию.

3. Назначайте шаблоны по типам контактов и компаний.
Шаблон можно показать всем контактам или компаниям либо только выбранным типам из CRM. Шаблон для конкретного типа имеет приоритет перед общим. Если подходящего шаблона нет, клиент видит основной шаблон. Это помогает развести кабинеты для разных групп клиентов без ручной настройки каждого.

4. Выводите информацию о клиенте
В кабинете клиент видит свои заявки, счета и документы, которые подготовила организация, — без писем и звонков менеджеру. Если активен параметр, позволяющий редактировать клиенту данные о себе, он может их обновить или дополнить, и изменения сразу сохраняться в CRM.

5. Подключайте дополнительные блоки.
В кабинет можно добавить чат с менеджером, бонусные блоки и историю доставок. Чат требует PRO и настроенной открытой линии. Бонусные блоки работают при подключённой «Бонусной системе», история доставок — при подключённом «Маршрутном листе курьера». Эти возможности дополняют кабинет, но не обязательны для приглашения клиента вручную скопированной ссылкой.

Интеграция с Битрикс24

Приложение работает с контактами и компаниями CRM. Для приглашения по SMS или Email, у клиента в карточки должна быть указана соответствующая информация. Клиент входит по Email из карточки CRM, а изменения разрешённых контактных данных сохраняются в CRM. Сотрудник может открыть исходную карточку клиента из приложения и проверить историю активации.

Управление приложением открывается через Битрикс24. Клиенты используют отдельный адрес кабинета, адаптированный, в том числе, и для отображения через мобильный браузер. Первую настройку выполняет администратор портала: проверяет адрес кабинета, готовит шаблон, приглашает первого клиента и назначает права сотрудникам.

Для работы сотрудников администратор создаёт группу доступа и выдаёт права. Для приглашения нужны «Просмотр клиентов» и «Приглашение клиентов». Для изменения страниц — «Управление шаблонами». Для проверки кабинета от имени клиента — «Авторизация под клиентом».

Возможности CRM и открытых линий зависят от портала Битрикс24. Для писем нужна почта Битрикс24, для SMS — настроенный провайдер, для собственного домена — доступ к DNS, для чата — подготовленная открытая линия.

Преимущества приложения

• Клиент работает в отдельном кабинете, а не в интерфейсе Битрикс24.
  
• Организация сама определяет состав страниц и доступные для редактирования поля.
  
• Приглашение можно передать ссылкой без обязательного подключения к порталу почты или SMS-провайдера.
  
• Шаблоны могут быть назначены клиентам по их типам в CRM.
  
• Можно настроить разные права: просмотр клиентов, приглашение, авторизация под клиентом и управление шаблонами.
  
• На старте можно использовать адрес кабинета с поддоменом, без подключения собственного домена.
  

Дополнительные возможности PRO

На тарифе «Стандарт» доступно до двух собственных шаблонов, включая основной. Этого достаточно, чтобы запустить кабинет и назначить страницы базовым группам клиентов.

PRO снимает ограничение на количество шаблонов и открывает пользовательские поля, смарт-процессы, счета, коммерческие предложения, документы CRM, собственный домен, блок «Свой код» и чат с менеджером.
Эти возможности нужны, если кабинет должен показывать больше типов данных, работать на собственном домене или включать дополнительные сценарии взаимодействия с клиентом.

Посмотреть стоимость PRO и сравнение возможностей версий