Бонусная система и реферальная программа

Бонусная программа и реферальная сеть в Битрикс24

Приложение «Бонусная система и реферальная программа» помогает запускать программу лояльности, начислять и списывать бонусы, привлекать клиентов по рекомендациям и контролировать все операции прямо в Битрикс24.

Настраивайте правила начислений без отдельных таблиц: по регистрации клиента, оформлению сделки или ко дню рождения. Клиенты копят бонусы и используют их для оплаты сделок, а компания видит балансы, историю операций и реферальные связи в CRM.

Основные возможности

1. Автоматическое начисление бонусов
Создавайте профили лояльности и задавайте, кому, за что и сколько начислять. Бонусы можно назначить самому клиенту или его рефералодателю.

Приложение поддерживает начисления:

• за появление нового контакта или компании в CRM;
  
• за оформление сделки — фиксированной суммой или процентом от её стоимости;
  
• ко дню рождения клиента.
  

Для профилей можно настроить условия по параметрам клиента и сделки, отсрочку начисления и срок действия бонусов. Если срок истёк, неиспользованный остаток сгорает. Для начислений без привязки к сделке задаётся валюта по умолчанию.

2. Оплата сделок бонусами
Менеджер может списать бонусы клиента прямо в карточке сделки. Приложение показывает, сколько доступно к списанию, учитывает ограничения профиля и не позволяет списать больше стоимости сделки.

При оплате бонусами сумма сделки пересчитывается: если в сделке есть товары, меняется их стоимость; если товаров нет — уменьшается сумма сделки. Сведения о списании сохраняются в истории и таймлайне CRM.

3. Реферальная сеть, купоны и ссылки
Ведите учёт того, кто пригласил каждого клиента. Привязать клиента к рефералодателю можно:

• вручную в приложении;
  
• по купону, который менеджер вводит в карточке сделки;
  
• по реферальной ссылке.
  

Настройте правила выдачи персональных купонов и начисляйте бонусы за приглашённых клиентов и их сделки. В реферальной сети доступны дерево связей, таблица привязок и фильтры.

Для работы с реферальными ссылками используется приложение «Личный кабинет покупателя»: клиент получает там свою ссылку и может делиться ею.

4. Счета, транзакции и массовые операции
В приложении можно просматривать бонусные счета клиентов, текущие балансы и бонусы, ожидающие активации. История транзакций помогает проверить начисления, списания, отложенные и сгоревшие бонусы.

Для работы сразу с несколькими клиентами доступны массовые начисления и списания. Операции сохраняются в журнале; последнюю операцию можно откатить, если после неё по соответствующим счетам не было других изменений.

5. Отчётность и вывод бонусов
Сводная статистика показывает число участников программы и рефералодателей, начисленные, потраченные и сгоревшие бонусы. В версии PRO доступны выгрузка таблиц в Excel и управление заявками на вывод бонусов.

Заявку на вывод может подать клиент в личном кабинете или сотрудник за него. Ответственные сотрудники рассматривают заявку: при одобрении бонусы списываются, при отказе возвращаются в доступный остаток клиента.

6. Работа в CRM и настройка доступа
Приложение добавляет в Битрикс24 поля для работы с бонусами и купонами:

• «Бонусы» — в карточках контакта и компании;
  
• «Оплата бонусами» — в карточке сделки;
  
• «Рефералодатель» — для применения купона в сделке;
  
• «Реферальная ссылка» — в карточках контактов и компаний, если включена соответствующая настройка.
  
• Движение бонусов по сделкам отображается в таймлайне.
  

Преимущества приложения

• Гибкие правила лояльности. Настраивайте начисления, списания, условия, отсрочку и срок действия бонусов.
  
• Прозрачный учёт. Балансы и история операций доступны в приложении и карточках CRM.
  
• Привлечение клиентов по рекомендациям. Используйте реферальную сеть, купоны и ссылки.
  
• Меньше ручной работы. Автоматизируйте начисления и выполняйте массовые операции.
  
• Работа в Битрикс24. Менеджеры взаимодействуют с бонусами из карточек CRM, не переключаясь между системами.