Реестр всех документов CRM

Функционал Битрикс24 позволяет создавать документы из разных мест системы, очень быстро и легко. Их могут создавать роботы автоматически или пользователи вручную, всего одним нажатием.
По умолчанию представлено множество готовых шаблонов, плюс вы всегда сможете легко создать шаблон, решающий задачи именно вашей компании.

Базово есть только одна сложность: Документы нельзя посмотреть единым списком с возможностью фильтрации и поиска.

Наше приложение «Реестр всех документов CRM» решает именно эту задачу и позволяет собрать все сгенерированные в CRM документы в одном месте, включая Смарт-процессы! Приложение автоматически соберет документы из таких сущностей CRM, как:

• Сделка
  
• Лид
  
• Контакт
  
• Компания
  
• Предложение
  
• Счет
  
• Смарт-процессы
  

Информация отображается в таблице, данные в которой вы легко можете сортировать по нужным вам полям.

Также для удобства поиска нужных документов в приложении предусмотрена фильтрация:

1. Фильтр по типу сущности:

• Сделка
  
• Лид
  
• Контакт
  
• Компания
  
• Предложение
  
• Счет
  
• Смарт-процесс
  

2. Фильтр по шаблонам документов, созданным в вашем Битрикс24

3. Фильтр по автору, кто создал документ

4. Фильтр по дате генерации документа

5. Поиск по названию документа

Благодаря данному приложению вы сможете быстро находить нужные вам документы, тем самым избавив ваших менеджеров от головной боли при поиске.

Наше приложение обрабатывает все документы исключительно в вашем Битрикс24, не используя для этого сторонние сервера. При этом, в отличии от "аналогов", наше приложение работает быстро, качественно и на любых объемах базы документов. Дополнительным преимуществом приложения является полноценная обработка документов из Смарт-процессов портала.