Список документов CRM

Добавьте новые возможности в свой Битрикс24

Оформите подписку Битрикс24.Маркет Плюс и используйте более 1 500 полезных приложений, представленных в каталоге.

Скриншоты
Функционал Битрикс24 позволяет создавать документы из разных мест системы, очень быстро и легко. Их могут создавать роботы автоматически или пользователи вручную, всего одним нажатием.
По умолчанию представлено множество готовых шаблонов, плюс вы всегда сможете легко создать шаблон, решающий задачи именно вашей компании.

Базово есть только одна сложность: Документы нельзя посмотреть единым списком с возможностью фильтрации и поиска.

Наше приложение «Список документов CRM» решает именно эту задачу и позволяет собрать все сгенерированные в CRM документы в одном месте. Приложение автоматически соберет документы из таких сущностей CRM, как:
  • Сделка
  • Лид
  • Контакт
  • Компания
  • Предложение
  • Счет
Информация отображается в таблице, данные в которой вы легко можете сортировать по нужным вам полям.

Также для удобства поиска нужных документов в приложении предусмотрена фильтрация:

1. Фильтр по типу сущности:
  • Сделка
  • Лид
  • Контакт
  • Компания
  • Предложение
  • Счет
2. Фильтр по шаблонам документов, созданным в вашем Битрикс24

3. Фильтр по автору, кто создал документ

4. Фильтр по дате генерации документа

5. Поиск по названию документа

Благодаря данному приложению вы сможете быстро находить нужные вам документы, тем самым избавив ваших менеджеров от головной боли при поиске.

Наше приложение обрабатывает все документы исключительно в вашем Битрикс24, не используя для этого сторонние сервера. При этом, в отличии от "аналогов", наше приложение работает быстро, качественно и на любых объемах базы документов.

Версия 2
Добавлена информация о пользователе, который сгенерировал документ.

Версия 1
Приложение показывает все документы, сгенерированные в Битрикс24

Оформить запрос в техподдержку можно следующими способами:
Просим обратить внимание, что мы НЕ ОКАЗЫВАЕМ консультации по настройке модуля в телефонном режиме.

Время работы ТП:
В будние дни с 06:00 до 15:00 (время московское). Такое необычное время связано с тем, что мы находимся в Красноярске
Вы можете оставить ваше обращение и в нерабочее время, мы обязательно ответим на него утром следующего рабочего дня.
Время ответа: от 1 минуты до 6 часов.
Просто нажмите кнопку «Установить» на странице приложения в Битрикс24.Маркет.

В левом меню появится пункт «Документы CRM», при клике на который запускается приложение. Выберите нужные типы в фильтре и постройке список документов.