Просроченные активности по сделкам

Менеджер ставит звонок или встречу на конкретную дату — и забывает закрыть активность. В CRM формально «всё в работе», а клиент так и не получил контакт. Руководитель узнаёт об этом слишком поздно.

«Просроченные активности по сделкам» — утилита для ежедневного контроля дисциплины в CRM. Приложение находит открытые сделки с незакрытыми активностями, у которых срок уже прошёл (звонки, встречи, дела и другие CRM-активности).

Для кого:

• руководители отделов продаж и РОП;
  
• владельцы бизнеса;
  
• команды, где важна пунктуальность follow-up.
  

Что показывает:

• список сделок с просроченными активностями;
  
• название самой «старой» просрочки, дату, когда должен был быть контакт;
  
• сколько дней просрочки и сколько просроченных активностей у сделки;
  
• воронку, этап, ответственного и сумму;
  
• KPI: проверено сделок · с просрочкой · в зоне риска · сумма в риске.
  

Фильтры:

• ответственный;
  
• воронка;
  
• минимальная просрочка (N дней).
  

Как работает:

1. Выберите параметры.
   
2. Нажмите «Построить отчёт» — данные загружаются по запросу, без своей базы.
   
3. Откройте сделку кликом по названию.
   
4. При необходимости выгрузите результат в CSV.