ДокРеестр CRM PRO

ДокРеестр CRM PRO — современное приложение для поиска и контроля документов, созданных по шаблонам в Битрикс24. Счета, договоры, акты, коммерческие предложения и другие файлы из CRM собираются в единую таблицу с удобными фильтрами и цветными статусами. Больше не нужно обходить карточки сделок и компаний — все документы видны в одном месте.

Для кого

Менеджеры по продажам, бухгалтерия, руководители отделов, администраторы CRM.

Возможности

Единый реестр

• все документы по шаблону из лидов, сделок, контактов, компаний, предложений, счетов и смарт-процессов;
  
• переход в карточку CRM и открытие документа в один клик;
  
• учёт прав доступа текущего пользователя.
  

Удобная таблица

• фильтры прямо в заголовках колонок;
  
• сортировка по дате и названию;
  
• пагинация для больших объёмов;
  
• скрытие архивных документов одной галочкой.
  

Статусы документов

• этапы: «Новый», «Отправлен», «Электронный», «Входящий», «Аннулирован», «Портфолио» и свои;
  
• цветные бейджи — статус виден сразу;
  
• архивные документы подсвечиваются серым;
  
• при смене статуса — запись в таймлайн CRM.
  

Встройки в Битрикс24

• пункт ДокРеестр в левом меню;
  
• вкладки в карточках лида, сделки, контакта, компании и смарт-процессов;
  
• во вкладке компании — документы компании и всех связанных объектов.
  

Папки на диске

• создание папки компании на общем диске из карточки;
  
• файлы из папки отображаются в реестре.
  

Безопасность

Данные обрабатываются через REST API вашего портала Битрикс24. Персональные и рабочие данные не передаются на сторонние серверы для аналитики или хранения.

Важно

Приложение предназначено для поиска, просмотра и внутреннего учёта документов. Создание и редактирование — штатными средствами Битрикс24. Рабочий статус не меняет юридический статус документа и не запускает бизнес-процессы.