Клиент 360: история клиента в карточке CRM

Менеджер открывает карточку контакта, компании, сделки или лида и сразу видит: были ли сделки и оплаты, есть ли звонки и просроченные задачи, не затесались ли дубли. Не нужно прыгать по вкладкам и собирать картину вручную.

«Клиент 360» — виджет во вкладке карточки CRM. Показывает сводку по клиенту в одном экране.

• Статус клиента — активный, спящий или требует внимания (просроченные задачи, неоплаченные счета, перевес проигранных сделок).

• Ключевые цифры — открытые, выигранные и проигранные сделки, звонки, при необходимости неоплаченные счета и возможные дубли.

• Возможные дубли — записи CRM с тем же телефоном или email (контакт, лид, компания) со ссылкой на карточку. Связанные лиды в дубли не попадают.

• Последний контакт — последняя активность по клиенту или активность по связанной сделке.

• Звонки — последние звонки из ленты CRM по клиенту и его сделкам.

• Последние сделки — до 5 сделок с этапом, суммой и датой; клик открывает карточку.

• Связанные лиды — лиды контакта со статусом.

Вкладка «Клиент 360» в карточках:

• контакта
  
• компании
  
• сделки (история привязанного клиента + текущая сделка)
  
• лида (ранний профиль, дубли, активность)
  

• менеджеры по продажам перед звонком и встречей
  
• руководители отдела продаж при разборе карточки
  
• сервис и сопровождение для быстрого контекста по клиенту
  

• данные читаются через REST API Битrix24, на сервере разработчика не хранятся
  
• счета — новые счета CRM (смарт-счета)
  
• звонки — из ленты CRM (активности типа «звонок»), не отдельная интеграция с АТС
  
• для работы нужны права crm и task
  

Обновите страницу виджета кнопкой «Обновить», чтобы актуализировать данные.