IndexSoft: Все задачи клиента

Вкладка «Задачи» в карточках сделки, компании, контакта и лида: таблица всех привязанных задач с настраиваемыми колонками, а в компании — ещё и задачи всех её сделок и контактов.


Задачи клиента обычно разбросаны: часть привязана к компании, часть — к сделкам и контактам, а в карточке их видно только в ленте. Приложение собирает их в одну таблицу.


Что умеет:
• Вкладка «Задачи» в карточках сделки, компании, контакта и лида — все привязанные задачи списком.
• Все задачи клиента сразу: в компании — задачи самой компании, всех её сделок и контактов; в сделке — задачи её компании, контактов и других сделок клиента; в контакте — задачи его сделок. Колонка «Где привязана» показывает, откуда задача, и открывает нужную запись.
• Свои колонки: любые поля задач, включая пользовательские, — дата создания, крайний срок, постановщик, наблюдатели, затраченное время и другие. Порядок колонок настраивается.
• Настройка запоминается для каждого сотрудника, а администратор задаёт колонки по умолчанию для всех.
• Вкладки «Открытые», «Просроченные», «Завершённые», «Все» со счётчиками, поиск по названию, сортировка по любой колонке.
• Прямо из таблицы: поставить задачу с привязкой к записи, изменить крайний срок, завершить, открыть задачу.
• Пункт «Задачи» в меню строки списка сделок и компаний — таблица открывается без захода в карточку.
• Робот «Проверить задачи» для сделок, лидов, компаний и контактов: возвращает число открытых и просроченных задач. По нему можно, например, не переводить сделку в «Успешно», пока по ней есть открытые задачи.


Каждый сотрудник видит только те задачи, к которым у него есть доступ в Битрикс24.


Поддержка:
info@index-soft.ru,
+7 (908) 301-55-05,
Пн–Пт, 09:00–17:00 (МСК).