IndexSoft: Регламент стадий

Регламент стадий проверяет, что менеджер выполнил всё нужное на стадии сделки: позвонил клиенту, отправил письмо, добавил товары, заполнил поля, создал документ. Если нет — возвращает сделку на прежнюю стадию и объясняет, что не сделано. Отчёты по воронке перестают врать, а новички учатся порядку работы прямо в карточке сделки.


Что умеет приложение


• Условия перехода для каждой стадии воронки: исходящий звонок клиенту, отправленное письмо, запланированное следующее дело, товары в сделке, сумма больше нуля, заполненные поля (в том числе пользовательские), документ из генератора документов (любой или по шаблону), привязанный контакт или компания.
• Ручные пункты чек-листа — менеджер отмечает их сам, для важных пунктов можно требовать комментарий.
• Обязательные стадии: через стадию, отмеченную «обязательной к прохождению», перескочить нельзя.
• Автоматическая проверка по данным CRM при каждом переходе сделки — без участия руководителя.
• Два режима для каждой воронки. Мягкий (по умолчанию): сделка остаётся на стадии, нарушение попадает в отчёт, руководитель получает уведомление. Жёсткий: сделка возвращается на прежнюю стадию, в ленте сделки появляется комментарий с причиной, менеджер получает уведомление со списком невыполненного.
• Вкладка «Регламент» в карточке сделки: что выполнено и что осталось на текущей и следующей стадии, подсказка-скрипт для стадии, кнопка «Запросить исключение».
• Исключения: руководитель одобряет запрос одной кнопкой — сделка сразу переходит на нужную стадию.
• Проверка всей воронки кнопкой над списком сделок: открытые сделки с невыполненными условиями и массовое напоминание ответственным.
• Отчёт «Нарушения регламента» в CRM-аналитике: нарушения и возвраты по менеджерам, стадиям и условиям за период, топ невыполняемых условий.
• Робот «Проверить регламент стадии» для автоматизации: возвращает «выполнено да/нет» и список невыполненного.
• Кнопка «Типовой регламент» — готовые условия под типовую воронку продаж за один клик.


Безопасный старт


После установки все воронки работают в мягком режиме — приложение ничего не возвращает, только показывает нарушения. Через неделю руководители получают сводку, и администратор сам решает, включать ли жёсткий режим. Переход в «Провал» и движение сделки назад по воронке не блокируются никогда. Администраторы портала и сотрудники из списка «Без ограничений» не останавливаются.


Стоимость: приложение полностью бесплатное, без тарифов и лимитов.


Поддержка: info@index-soft.ru, +7 (908) 301-55-05, Пн–Пт, 09:00–17:00 (МСК).