IndexSoft: Архив документов - все файлы сделок, лидов, контактов и компаний

«Архив документов» собирает все файлы клиента в одну вкладку «Документы» прямо в карточке CRM. Договор из комментария, счёт из задачи, скан из поля карточки, вложение из письма и документ из генератора больше не нужно искать по таймлайну — они уже в одном списке, с типом, источником, автором и датой.

Для кого: отделы продаж, бухгалтерия и руководители, которые работают с договорами, счетами и актами в CRM Битрикс24.

Что умеет:

• Вкладка «Документы» в карточках лида, сделки, контакта, компании, предложения, счёта и смарт-процессов.
  
• Источники: поля CRM типа «файл», комментарии таймлайна, письма, задачи, привязанные к элементу, генератор документов.
  
• Режим «С учётом связанных» — вся экосистема клиента из любой карточки: файлы компании, её контактов, лидов, сделок, предложений и счетов собраны в одном месте, у каждого файла видно, из какой карточки он пришёл.
  
• Автоматическая типизация: договор, доп. соглашение, счёт, акт, УПД, доверенность и другие — по шаблону генератора документов, полю CRM или имени файла. Тип можно поправить вручную прямо в списке.
  
• Поиск по имени, фильтры по типу, источнику, автору и периоду, сортировка.
  
• Скачивание одного файла, выбранных или всех файлов ZIP-архивом.
  
• Архив значимых документов: копии договоров, счетов, актов и других важных типов сохраняются в хранилище приложения на Диске портала и остаются доступны во вкладке, даже если исходный комментарий или сделку удалили.
  
• Права доступа как в CRM: сотрудник видит только файлы тех элементов, к которым у него есть доступ.
  
• Настройки для администратора: какие источники собирать по каждой сущности, какие типы документов хранить в архиве, фильтр мусорных файлов, период фоновой проверки.
  

Как пользоваться: откройте любую карточку CRM и перейдите на вкладку «Документы». Новые файлы появляются автоматически, история портала загружается один раз после установки.

Стоимость: приложение полностью бесплатное, без тарифов и лимитов.