Свои вкладки в CRM PRO
Кастомные вкладки в CRM — сделки, лиды, контакты, компании
-
Оценка
-
Установок1659
-
РазработчикOff Group
Расширенная версия приложения «Свои вкладки в CRM» — с поддержкой лидов, контактов, компаний и смарт-процессов.
Приложение для компаний где в карточках CRM много полей и сотрудникам неудобно искать нужную информацию. Разделите поля по отдельным вкладкам, каждый отдел работает только со своими полями.
Какие задачи решает:
- Структурирование полей CRM по отдельным вкладкам;
- Разделение доступа к информации между отделами;
- Быстрый доступ к нужным полям без прокрутки карточки;
- Заполнение полей прямо во время звонка.
Как это работает:
- Отдел продаж видит в сделке только коммерческие поля — сумма, этап, условия;
- HR открывает контакт и сразу попадает на вкладку с данными сотрудника;
- Оператор во время звонка заполняет поля прямо в карточке звонка;
- Руководитель настраивает количество колонок — поля отображаются компактно или в одну строку.
Поддерживаемые типы полей:
*Данная версия приложения позволяет создавать вкладки в Лидах, Сделках, Контактах и Компаниях
- Строка
- Число
- Деньги
- Дата / Время
- Список
- Да/Нет
- Ссылка
- Привязка к пользователю
- Файл (только просмотр и скачивание)
Для кого:
Любой бизнес где с CRM работают несколько отделов с разными задачами — продажи, маркетинг, сервис, HR, финансы, логистика. Особенно актуально когда в карточках много полей и каждый отдел использует только часть из них.
Технические особенности:
- Тариф: Базовый и выше
- Дополнительное ПО: не требуется
- Требования к квалификации: базовое знание Битрикс24, настройка без программирования
- Права доступа: в рамках прав пользователя на портале
- Установка: стандартная через Битрикс24 Маркетплейс
Больше решений для Битрикс24 — на сайте Off Group
Показываем как автоматизировать бизнес в Битрикс24 — видеоблог Off Group
История версий
Версия 5
- Полностью обновили дизайн
- Добавили возможность разбивать информацию на вкладке на столбцы
- Добавлена поддержка Смарт-процессов
- Возможность менять порядок полей путем перетаскивания элементов
Версия 4
- Добавлен вывод файловых полей (без редактирования)
- Исправлена проблема с множественными событиями на изменения сущности
- Исправлены мелкие технические проблемы
Версия 3
В настройках приложения для каждой вкладки можно включить вывод в карточку звонка.
В карточке звонка можно заполнить и редактировать поля в лиде, сделке, контакте и компании.
При необходимости из карточки звонка можно создать контакт или компанию и заполнить необходимые поля прямо во время разговора.
Версия 2
Исправлена проблема, при которой нельзя было давать одинаковые названия вкладкам для разных сущностей.
Подписка
Приложение позволяет для значений любого пользовательского списочного поля в cделке, лиде, контакте, компании, смарт-процессе назначить цвет. Вы просто создаете списочное поле и в настройках приложения для каждого его значения выбираете цвет на палитре. При выборе этого значения в cделке, лиде, контакте, компании или смарт-процессе карточка в канбане и строка в списке будет подсвечиваться соответствующим цветом.
.png)
Подписка
Решение подходит для большинства компаний, которые самостоятельно участвуют в госзакупках и коммерческих тендерах. В системе уже есть все необходимые поля для работы с тендерами. Важные даты участвуют в сценариях автоматизации. Например, вы получите уведомление об участии в торгах за день, за час и за 15 минут до аукциона.
