Задания БП в карточке CRM

Добавляет пользовательское поле в нужную карточку CRM, чтобы быстро выполнять задания бизнес-процессов, в один клик. Настройки управляют интерфейсом отображения задания

Доступно в подписке

Оценка

Нет оценок
Установок

13
Разработчик

Bambit

Описание

Согласитесь, удобно, когда вы работаете в сделках, и согласования или ввод параметров в заданиях бизнес-процессов приходят именно в интерфейсе сделок, а не в раздел "Автоматизация".

Кейсы

Отключить отображение лишних данных в задании бизнес-процесса (заголовок, описание);
Анкетирование сотрудников. Поочередно на параметрах списках получать и вычислять ответы;
В один клик завершать процесс;
Использовать как универсальное поле с множеством типов. Быстро спрашивать какие-либо данные для ввода на текущем этапе.

Поддерживает типы полей параметров

Строка;
Число;
Список;
Дата.

Порядок работы

Регистрируется поле (это делается само). Это создает новый тип поля. Но на всякий случай есть тумблер вкл/выкл в приложении (левое меню);
Вы выбираете в какую сущность добавить поле;
Вручную добавляете поле "Задания бизнес-процессов" в карточку сущности через "Выбрать поле" (воспользуйтесь поиском по названию поля "Задания бизнес-процессов);
Можете переименовать поле (по желанию).

Дополнительные настройки

Выводить заголовок (вкл/выкл), по умолчанию выключено;
Выводить описание (вкл/выкл), по умолчанию выключено;
Выводить кнопку сохранения задания, если она единственная и есть параметры, по умолчанию выключено. В этом случае клик в списковое поле (параметр задания) сразу будет выполнять задание.

Тарифные планы и ограничения

Приложение работает с бизнес-процессами, которые доступны на тарифных планах (облако): Профессиональный и выше;
Приложение не поддерживает поле с множественными данными.

Полезные приложения для администраторов и интеграторов:

Полезные приложения для работы с задачами:

Полезные отчеты для руководителей и сотрудников:

Real-time отчеты:

Для B2B-компаний:

Инструкция по установке

Техническая поддержка

Безопасность данных

Опубликовано: 03.12.2024

Поддержка

E-mail:
info@bambit.ru

WhatsApp:
https://api.whatsapp.com/send?phone=79604934040

Установка

Порядок работы

Регистрируется поле (это делается само). Это создает новый тип поля. Но на всякий случай есть тумблер вкл/выкл в приложении (левое меню);
Вы выбираете, в какую сущность добавить поле;
Можете переименовать поле (по желанию);
Можно добавить поле в карточку, разместить в удобном месте.

Дополнительные настройки

Выводить заголовок (вкл/выкл), по умолчанию выключено;
Выводить описание (вкл/выкл), по умолчанию выключено;
Выводить кнопку сохранения задания, если она единственная и есть параметры, по умолчанию выключено. В этом случае клик в списковое поле (параметр задания) сразу будет выполнять задание;
Выбор цвета.

Безопасность данных

подробнее

Задания БП в карточке CRM

Приложение запрашивает доступ к следующим данным:

CRM

полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление лидов, контактов, компаний, сделок, счетов, коммерческих предложений, дел, пользовательских полей и т.д.

Бизнес-процессы

полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление действий бизнес-процессов, роботов, триггеров, чтение списка задач, запуск бизнес-процессов

Хранилище данных

полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление хранилищ, полей элементов и элементов

Структура компании

полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление подразделений компании

Встраивание приложений

полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление виджетов

Пользователи (минимальный)

доступ на чтение списка пользователей, информации об именах без контактной информации

Настройки пользовательских полей

полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление настроек пользовательских полей некоторых модулей

Мгновенные сообщения системы (без доступа к служебному каналу пользователя)

не используется в приложениях

Рейтинг

0 /5

5 звезд

4 звезды

3 звезды

2 звезды

1 звезда

Отзывы

Отзывы отсутствуют!

Популярное Подписка

Умные бизнес-процессы

Массово запускайте бизнес-процесс к сущности CRM с учетом фильтра! Умный фильтр

(7)

(1655)

Очистка лишних полей CRM

Поля, которые нигде не используются, будут предложены к удалению. Поддерживаются все сущности CRM (лиды, контакты, компании, сделки, коммерческие предложения и счета)

(3)

(1257)

Счетчики всех сотрудников

Вы хотите работать правильно в CRM? Тогда на конец рабочего дня у всех сотрудников не должно быть счетчиков! Контролируйте ваших сотрудников, включайте наличие счетчиков в KPI!

(4)

(1184)

Время в стадиях

Сколько времени проводят лиды и сделки на каждой стадии. Скорость обработки лидов, скорость закрытия сделок. Кто самое слабое звено?

(4)

(725)

Конструктор роботов и активити БП

Бесконечное количество роботов! Пошаговый конструктор: сущность, метод, параметры, результат, название робота. No-code!

(1)

(873)

Задачи KPI

Просрочки, перерасход времени, возвращенные в работу, сквозная аналитика задач, с оценкой, важные, в избранном: несколько ключевых показателей для тех компаний, кто платит премию за успешную работу в задачах.

(3)

(859)

Блоки с дизайном для Сайтов24

Дополнительные блоки позволят придать изюминку вашему сайту. Посмотрите демо

(0)

(3446)

Лиды KPI

Конверсии, скорость обработки (в рабочих минутах), сквозная аналитика (лиды > качественные > сделки > деньги) с учетом источника, динамика работы с лидами (сравнение периодов)

(2)

(566)

Мастер удаления

Быстро и по фильтру удалить ненужные данные! CRM, задачи, файлы Диска, товары, запущенные бизнес-процессы и другое

(2)

(576)

Сделки KPI

Множественные показатели для сделок: конверсии, средний чек, без дел/с просрочкой, сквозная аналитика, динамика, графики, экспорт в таблицу XLS и другое

(0)

(427)

Задания БП в карточке CRM

Другие приложения разработчика