Умные сценарии для РОПа (сделки)

Умные сценарии для РОПа (сделки) помогают массово обрабатывать сделки в CRM Битрикс24: обновлять данные, менять ответственных, запускать рабочие действия и находить сделки без активности

Приложение подходит для ситуаций, где РОПу или администратору CRM нужно быстро привести большую выборку сделок к нужному состоянию без ручной правки каждой карточки

Кому подходит приложение

• Руководителям отделов продаж и коммерческим директорам, которые контролируют воронку и работу менеджеров

• Администраторам CRM и интеграторам Битрикс24, которые поддерживают порядок в сделках

• Компаниям с большим количеством сделок, повторными продажами, обзвонами и регулярной работой по клиентской базе

Сценарии использования

• Перераспределить выбранные сделки между менеджерами или назначить одного ответственного

• Привести карточки к единому стандарту перед отчетом, обзвоном или передачей другому сотруднику

• Запустить по выборке сделок повторную продажу, обзвон или опрос NPS

• Найти сделки без звонков, писем и диалогов за выбранный период

• Запросить у ответственных актуальный статус по списку сделок

Как это работает

Пользователь открывает стандартный список сделок в Битрикс24, настраивает фильтр и отмечает нужные карточки галочками. Фильтр списка определяет, какие сделки попадут в выборку перед запуском сценария

После выбора сделок в верхней панели появляется кнопка запуска умного сценария. Пользователь выбирает подходящее действие из списка, а приложение последовательно применяет его к отмеченным сделкам

Результат зависит от сценария: приложение может изменить поля, добавить комментарий, назначить ответственного, создать задачу, запустить обзвон, сформировать повторный лид или показать сделки без активности

Доступные категории сценариев

• CRM: заполнение пользовательских полей, заполнение телефона, формирование названия сделки по шаблону, добавление комментария

• Доступ: установка одного ответственного или распределение сделок между выбранными менеджерами

• Задача: запрос текущего состояния сделки у ответственного сотрудника

• Отчет: поиск сделок без звонков, писем и диалогов за период

• Продажи: обзвон, повторная продажа, рассылка NPS, создание повторного лида

Фильтры и настройки

• Стандартные фильтры списка сделок Битрикс24: воронка, стадия, ответственный, период, источник и пользовательские поля

• Выбор отдельных сделок или массовое выделение записей на странице списка

• Список сценариев, сгруппированный по категориям

Доступы и безопасность

Действия выполняются от имени пользователя, который запускает сценарий, и ограничиваются его правами доступа в Битрикс24. Сотрудник сможет обработать только те сделки, которые доступны ему в CRM

Ограничения

• Приложение работает со сделками CRM Битрикс24

• Сценарий применяется только к отмеченным сделкам

• Доступность отдельных сценариев зависит от тарифа Битрикс24, прав пользователя, настроек CRM и подключенных модулей, например телефонии или бизнес-процессов

На что обратить внимание

Перед массовым запуском стоит проверить фильтр и выборку сделок, особенно если сценарий меняет ответственных, поля карточек или запускает действия для клиентов. Для новых сценариев лучше сначала проверить результат на небольшой группе сделок

Телеграм-канал для интеграторов,      администраторов и руководителей Кейсы и статьи от интеграторов и разработчиков, об использовании Битрикс24 и автоматизации; Новые приложения Bambit, обновления и доработки приложений; Личный опыт руководителя Bambit.

Полезные приложения для администраторов и интеграторов:

Получайте отчеты автоматически (раз в день/неделю/месяц):


Полезные приложения для работы с задачами:


Полезные отчеты для руководителей и сотрудников:

Полезные приложения для маркетологов:


Real-time отчеты:


Для B2B-компаний: