Умные сценарии для РОПа (сделки)

10+ умных сценариев для руководителя отдела продаж или администратора базы CRM.

Контроль ответственных

1. Единый ответственный за связанные контакт и компанию;
   
2. Распределить сделки по указанным ответственным (включая контакт и компанию).
   

Коммуникация с клиентами

1. Отправить E-mail письмо;
   
2. Отправить SMS.
   

Массовые изменения/заполнения полей

1. Установить название сделок по шаблону;
   
2. Телефон в поле сделки;
   
3. Добавить комментарий.
   

Дополнительные задания менеджерам

1. NEW! Получить уведомления по сделкам без коммуникации более недели (звонки, письма, диалоги);
   
2. Создание повторного лида (на обзвон);
   
3. Запрос NPS (копирование сделки);
   
4. Запросить состояние сделки у ответственного (задача);
   
5. Ответственному прозвонить своих клиентов (звонок).
   

Бизнес-процессы
Если вам необходимо массово запускать бизнес-процессы по фильтру, то воспользуйтесь другим нашим приложением: https://www.bitrix24.ru/apps/?app=bambit.umnye_biznes_protsessy

Примеры кейсов
Можно навести порядок по ответственным, спокойно уволить сотрудника с передачей сущностей на коллегу, распределить нагрузку.
Если массовая загрузка сделок из CSV. Повторные продажи (страховки, лицензии, аренда). Запуск нового продукта по старой базе.
Маркетинговая рассылка (акция, инфо-повод, новость, промокод). Ссылка на вебинар. А может даже уведомление о долге/оплате.
Маркетинговая рассылка. Промокод. Ссылка на вебинар.
Привести названия в единый вид по шаблону, например, для недвижимости: "Иванов Иван. Двухкомнатная. Центр" (Шаблон: Фамилия  Имя. Количество комнат. Район).Чтобы в отчетах по сделкам фигурировал телефонный номер.По фильтру выбрали сделки и проставили им метку-комментарий. Так можно ставить чек-листы или совет менеджерам.
Задание для менеджера: обзвонить клиента с целью предложить новый продукт, провести повторную продажу. Успешным результатом будет конвертация лида в сделку.
Копируем сделку в другую воронку NPS и узнаем обратную связь от клиента (можно автоматически, например, отправим клиенту роботом персональную CRM-форму, клиент заполнит, триггер поменяет стадию сделки в зависимости от ответов - у вас автоматически появится статистика).
Как спросить с ответственного? Правильно - поставить задачу. Именно выполненная задача гарантирует, что вы получите ответ/действие по каждой из сделок. Например, узнать где оплата/документы/акты, когда согласуют документ, предложить скидку, узнать что не устраивает в коммерческом предложении.
Сделки висят без дел? Распределите нагрузку для вашего менеджера. По 20-40 звонков каждый день, пусть работает. А если счетчик не будет "потушен" до конца рабочего дня - стоит провести беседу и разобраться в ситуации. По контролю счетчиков рекомендуем наше приложение Счетчики всех сотрудников: https://www.bitrix24.ru/apps/?app=bambit.schetchiki_vsekh_sotrudnikov
Выбрать сделки по ответственному, запустить сценарий, указать кто получит уведомления. По каждой сделке, где не было коммуникаций больше недели придет уведомление. Переходите в сделку и действуйте.




Полезные приложения для администраторов и интеграторов:


Полезные приложения для работы с задачами:


Полезные отчеты для руководителей и сотрудников:


Real-time отчеты:


Для B2B-компаний: