Умные бизнес-процессы

Все приложения
Все приложения
Скриншоты
Порядок работы
  1. Выберите сущность (Лид, Сделка, Смарт-процесс, Контакт, Компания, Коммерческое предложение, Список, Список групп, Процесс в ленте новостей);
  2. Выберите бизнес-процесс;
  3. Настройте фильтр (не обязательно);
  4. Проверьте количество найденных сущностей;
  5. Запуск бизнес-процесса и ожидание (с примерным временем ожидания).
Примеры решаемых задач
  • Массово перенести сделки и контакты/компании от одного сотрудника другому. Ставите фильтр на ответственного по сделкам, запускаете в БП, в котором изменяете привязанный контакт, потом привязанную компанию, а потом и сделку;
  • Массово вычислять (заполнять поля), например, для отчетов
  • Массово редактировать поля;
  • Выборочно делаете рассылку* (E-mail, WhatsApp);
  • Копирование сделок/лидов (генератор продаж).
Общие советы по работе с бизнес-процессами
  • Подписывайте блоки условий (Название поля) и ветки (заполнено);
  • Оставляйте правое условие для выхода (Истина);
  • Называйте переменные понятно как по-русски, так и по-английски;
  • Для копирования блоков используйте SHIFT;
  • Для копирования блоков между разными бизнес-процессами используйте "Мои действия" (справа-снизу на панели действий);
  • Помните, бизнес-процесс выполняется слева направо (например, условия);
  • В параллельном действии бизнес-процесс выполняется слева 1 действие, потом справа 1 действие, потом слева (вниз) второе действие, потом справа второе действие. Например, именно таким образом можно дать ссылку на задание бизнес-процесса в уведомлении или на почту;
  • В бизнес-процессах на статусах вы можете делать сложные согласования и повторения, по сути исключить работу циклов. Например, в согласованиях использовать не только "Да/Нет", но и отправить на доработку;
  • Сложные действия (активити) необходимо разрабатывать программисту или вы можете выбрать приложение из Битрикс24.Маркет;
  • Если вы хотите отслеживать изменение полей, то в скрытое поле записывайте значение, при изменении сущности проверяйте, если оно не было заполнено, то заполните его, если скрытое поле равно оригиналу, то ничего, иначе получается, что поле изменилось;
  • Большие блоки помещайте в контейнер "Блок действий", сворачивайте их;
  • Экспортируйте бизнес-процессы, чтобы у вас была резервная копия, на всякий случай.
Общие советы по работе в Битрикс24
  • По возможности делайте резервную копию вашей базы CRM (экспорт);
  • Отслеживайте зависшие бизнес-процессы;
  • Не допускайте 2-ух и более одновременных запусков бизнес-процессов (паузы, согласования, задачи с паузой).
Тарифные планы и ограничения
  • Приложение работает с бизнес-процессами, которые доступны на тарифных планах (облако): Команда (архив), Компания (архив), Профессиональный
* Про рассылки
Объемы рассылки выбираются вами самостоятельно, например, чтобы сделать сегодня не более 20 отправок сообщений в WhatsApp по сделкам, вы можете: в случае успешной отправки заполнять скрытое поле (и по нему проверять была ли уже отправка в WhatsApp), использовать счетчик-поле в другой сделке, который будет увеличиваться на 1 после каждой успешной рассылки.

Обновление от 10 ноября 2021 г.
  • Добавили работу со Смарт-процессами, списками, списками групп, процессами в ленте новостей

Версия 1
Массово запускайте бизнес-процесс к сущности CRM с учетом фильтра! Больше возможностей для вашей системы, а вам - меньше рутины!

Порядок работы
  1. Выберите сущность (Лид, Сделка, Смарт-процесс, Контакт, Компания,  Коммерческое предложение, Список, Список групп, Процесс в ленте  новостей);
  2. Выберите бизнес-процесс;
  3. Настройте фильтр (не обязательно);
  4. Проверьте количество найденных сущностей;
  5. Запуск бизнес-процесса и ожидание (с примерным временем ожидания).