Запуск БП на создание/изменение дела

Запуск БП на создание/изменение дела автоматически запускает бизнес-процессы в Битрикс24, когда в карточке CRM появляется новое дело или меняется существующее

Приложение полезно, когда стандартных триггеров по стадиям недостаточно и нужно реагировать на сам факт коммуникации: звонок, встречу, письмо, задачу, изменение крайнего срока, смену ответственного или завершение дела

Кому подходит приложение

• Администраторам Битрикс24 и интеграторам, которые настраивают автоматизацию вокруг дел в CRM

• Руководителям продаж и РОП, которым важно контролировать реакцию менеджеров на звонки, письма и встречи

• Сервисным командам, где нужно запускать проверки, задачи и уведомления по факту коммуникации

• Компаниям, где важны SLA по обработке обращений и фиксации действий в карточках CRM

Сценарии использования

• Запускать бизнес-процесс, когда к сделке или лиду добавили звонок, встречу, письмо или задачу

• Отрабатывать пропущенный входящий звонок: создать задачу, уведомить ответственного или поставить дело на перезвон

• Проверять, был ли выполнен запланированный звонок, и фиксировать результат в полях сделки или универсальном списке

• Анализировать входящие письма по теме, отправителю и описанию, чтобы запускать нужную ветку обработки

• Реагировать на изменение дела: новый крайний срок, смену ответственного или перевод в статус «Завершено»

• При создании встречи отправлять сообщение, ставить задачу подготовки или фиксировать факт встречи в карточке

Как это работает

В приложении создается подписка: выбирается сущность CRM и шаблон бизнес-процесса, который должен запускаться при создании или изменении дела

Когда в выбранной сущности создается или меняется дело, приложение передает в бизнес-процесс параметры этого дела: тип, статус, направление, ответственного, крайний срок, тему и описание. Эти данные можно использовать в условиях, ветках и действиях шаблона

В списке подписок видны текущие связки «сущность - бизнес-процесс». Любую подписку можно удалить без удаления самого шаблона БП

В логах отображаются запуски по датам: для каждого события видно время, пользователя, элемент CRM и результат запуска. Это помогает быстро находить ошибки и проверять, какие сценарии сработали

Поддерживаемые сущности CRM

• Лиды

• Сделки

• Контакты

• Компании

• Новые счета

• Смарт-процессы портала

Параметры дела, которые передаются в бизнес-процесс

• activity_id - ID дела

• activity_type - тип дела: встреча, звонок, задача, письмо, действие

• activity_status - статус дела: ожидается, завершено, завершено автоматически

• deadline - крайний срок

• responsible_id - ответственный пользователь

• subject - тема дела

• description - описание

• direction - направление: входящее или исходящее

Фильтры и настройки

• Подписка на выбранную сущность CRM

• Выбор шаблона бизнес-процесса для запуска

• Список подписок по сущностям и шаблонам БП

• Логи запусков с фильтром по дате

• Справочник параметров дела

• Скачивание шаблона БП со всеми параметрами

Ограничения

• Для работы нужен тариф Битрикс24, где доступны бизнес-процессы: Профессиональный и выше

• Приложение реагирует только на новые события, уже существующие дела повторно в БП не передаются

• При неаккуратной настройке возможно зацикливание, если запускаемый БП сам создает или меняет дела в той же сущности

На что обратить внимание

1. Перед запуском подготовьте шаблон бизнес-процесса, привязанный к нужной сущности CRM

2. Закладывайте защиту от повторного запуска: проверяйте служебные поля, метки, статус дела или другие условия

3. Если сценариев несколько, удобнее разделять логику внутри шаблона по activity_type, activity_status и direction

4. После настройки проверьте логи на реальных событиях, чтобы убедиться, что БП получает нужные параметры

Телеграм-канал для интеграторов,      администраторов и руководителей Кейсы и статьи от интеграторов и разработчиков, об использовании Битрикс24 и автоматизации; Новые приложения Bambit, обновления и доработки приложений; Личный опыт руководителя Bambit.

Полезные приложения для администраторов и интеграторов:

Получайте отчеты автоматически (раз в день/неделю/месяц):


Полезные приложения для работы с задачами:


Полезные отчеты для руководителей и сотрудников:

Полезные приложения для маркетологов:


Real-time отчеты:


Для B2B-компаний: