Планы и факты

Планы и факты помогают ставить планы сотрудникам в Битрикс24 и сравнивать их с фактическими результатами за выбранный период.

В отчете видно план, факт и процент выполнения по лидам, сделкам, счетам, коммерческим предложениям, звонкам, задачам, делам и смарт-процессам.

Приложение подходит руководителям продаж, коммерческим директорам, собственникам, администраторам Битрикс24 и интеграторам.

Особенно полезно компаниям, где сотрудникам ставят количественные цели по продажам, активности и задачам.

Сценарии использования

• Поставить менеджерам план по созданным или успешным лидам

• Контролировать успешные сделки, их сумму и средний чек

• Сравнивать выставленные и оплаченные счета по количеству и сумме

• Планировать звонки: общее количество, входящие и исходящие

• Отслеживать завершенные задачи и созданные дела

• Создавать планы по всем или только по успешным смарт-процессам

Вы выбираете шаблон плана, задаете название, период и нужную воронку или сущность. Затем назначаете цели сотрудникам, редактируете их по одному или массово и отслеживаете их выполнение

В отчете отображаются значения по каждому сотруднику, общий итог и детализация фактических элементов

• Подсказки после создания плана
  
• Настройка прав доступа
  
• Экспорт табличных данных в XLS
  
• Настройка дизайна приложения
  
• Светлая и темная темы
  

Планы и факты + Показатели отделов

Связка помогает смотреть цели не только по отдельным сотрудникам, но и на уровне команд. Планы и факты показывают выполнение по людям, а Показатели отделов собирают KPI по подразделениям

2. Контроль воронки продаж

Планы и факты + Лиды KPI + Сделки KPI

Связка усиливает контроль воронки продаж. Планы и факты показывают достижение целевых показателей, Лиды KPI помогает разбирать работу с лидами, а Сделки KPI - анализировать сделки по сотрудникам, источникам, стадиям и другим параметрам.

Планы и факты + Время в стадиях

Связка помогает понять, почему план выполняется медленно. Планы и факты показывают отставание по результату, а Время в стадиях помогает увидеть, где лиды и сделки застревают в процессе и сколько времени проводят на каждом этапе

Планы и факты + Ежедневные отчеты: CRM показатели

Связка соединяет плановый контроль и регулярную операционную сводку. Планы и факты показывают выполнение целей, а ежедневные отчеты автоматически отправляют в чат показатели по звонкам, письмам, лидам, сделкам и счетам

5. Планы и качество источников

Планы и факты + Сквозная аналитика UTM+ROI

Связка помогает связать планы отдела продаж с качеством маркетинговых источников. Планы и факты показывают достижение целей, а Сквозная аналитика UTM+ROI помогает понять, какие источники, рекламные каналы и UTM-метки дают результат, а какие сливают бюджеты

• 19.02.2026. Выпущена Версия 2 - добавлена возможность создавать планы для дней, недель, кварталов и года, полностью переработана логика и структура приложения
  

Телеграм-канал для интеграторов,      администраторов и руководителей Кейсы и статьи от интеграторов и разработчиков, об использовании Битрикс24 и автоматизации; Новые приложения Bambit, обновления и доработки приложений; Личный опыт руководителя Bambit.

Полезные приложения для администраторов и интеграторов:

Получайте отчеты автоматически (раз в день/неделю/месяц):


Полезные приложения для работы с задачами:


Полезные отчеты для руководителей и сотрудников:

Полезные приложения для маркетологов:


Real-time отчеты:


Для B2B-компаний: