Планы и факты

Планы и факты помогают ставить сотрудникам планы в Битрикс24 и сравнивать их с фактическими результатами за выбранный период: по лидам, сделкам, счетам, коммерческим предложениям, звонкам, задачам, делам и смарт-процессам

Приложение особенно полезно там, где руководителю нужно не просто смотреть текущие KPI, а регулярно сверять цель и факт по каждому сотруднику. В одном отчете видно план, результат и процент выполнения, а при необходимости можно открыть детализацию по фактическим элементам

Кому подходит приложение

• Руководителям продаж

• Коммерческим директорам

• Собственникам бизнеса

• Администраторам Битрикс24

• Интеграторам, которые настраивают управленческую отчетность и систему контроля KPI

Сценарии использования

• Поставить менеджерам план по созданным или успешным лидам

• Контролировать успешные сделки, их сумму и средний чек

• Сравнивать выставленные и оплаченные счета по количеству и сумме

• Планировать звонки: общее количество, входящие и исходящие

• Отслеживать завершенные задачи и созданные дела

• Создавать планы по всем или только по успешным смарт-процессам

Как это работает

Пользователь создает шаблон плана, задает название, выбирает период и нужную сущность или воронку. После этого назначает цели сотрудникам, редактирует их по одному или массово и сохраняет план

В отчете по каждому сотруднику отображаются план, факт и процент выполнения. Дополнительно доступен общий итог и детализация фактических элементов, чтобы можно было быстро перейти от итоговой цифры к конкретным лидам, сделкам, счетам, задачам или другим объектам

Что можно планировать и сравнивать

• Лиды: созданные и успешные

• Сделки: успешные, сумма успешных сделок, средний чек

• Счета: выставленные и оплаченные, по количеству и сумме

• Коммерческие предложения

• Звонки: всего, входящие, исходящие

• Задачи

• Дела

• Смарт-процессы, включая планы только по успешным элементам

Настройки и возможности

• Выбор периода

• Выбор воронки или сущности

• Постановка целей сотрудникам

• Массовое редактирование планов

• Детализация фактических элементов

• Подсказки после создания плана

• Настройка прав доступа

• Экспорт табличных данных в XLS

• Настройка дизайна приложения

• Светлая и темная темы

Ограничения

• Данные по факту зависят от того, насколько корректно сотрудники ведут CRM, задачи и связанные активности

• Состав метрик ограничен теми показателями, которые поддерживаются приложением для выбранной сущности

На что обратить внимание

1. Перед запуском лучше заранее договориться, какие именно показатели идут в план: количество лидов, сумма сделок, звонки, счета или задачи. Тогда отчет будет использоваться как рабочий инструмент, а не как повод по-разному трактовать результат

2. Если в компании несколько воронок, правила учета нужно зафиксировать заранее: какие сделки считать успешными, по каким счетам смотреть выполнение и как учитывать смарт-процессы. Иначе сравнение плана и факта между сотрудниками будет формально точным, но управленчески спорным

• 19.02.2026. Выпущена Версия 2 - добавлена возможность создавать планы для дней, недель, кварталов и года, полностью переработана логика и структура приложения
  

Телеграм-канал для интеграторов,      администраторов и руководителей Кейсы и статьи от интеграторов и разработчиков, об использовании Битрикс24 и автоматизации; Новые приложения Bambit, обновления и доработки приложений; Личный опыт руководителя Bambit.

Полезные приложения для администраторов и интеграторов:

Получайте отчеты автоматически (раз в день/неделю/месяц):


Полезные приложения для работы с задачами:


Полезные отчеты для руководителей и сотрудников:

Полезные приложения для маркетологов:


Real-time отчеты:


Для B2B-компаний: