Пульс руководителя: Сделки

Пульс руководителя: Сделки собирает активные сделки, дела по ним и сигналы риска на один экран, чтобы руководитель видел не общий объем воронки, а конкретные места, где работа встала: просроченные дела, сделки без касаний неделями, застрявшие стадии и отсутствие счетов

Данные берутся из CRM портала и группируются по ответственным, по уровню критичности и по стадиям воронки. У каждой сделки видно сумму, стадию, дату последнего дела и набор сигналов, поэтому разбор с отделом продаж строится по фактам, а не по устным отчетам

Кому подходит приложение

• Руководителям отдела продаж
  
• Коммерческим директорам и собственникам
  
• Администраторам Битрикс24
  
• Компаниям, которые ведут сделки и дела в CRM и контролируют регулярность касаний
  

Сценарии использования

• Находить сделки, которые выпали из работы и давно не получали касаний
  
• Проверять, по каким сделкам нет следующего шага и нет выставленного счета
  
• Смотреть календарь дел по каждому менеджеру и видеть пустые дни и просрочки
  
• Сравнивать менеджеров по количеству критичных сделок, забытых сделок и застоя
  
• Определять стадии воронки, на которых сделки задерживаются дольше всего
  
• Разбирать конкретную сделку по карточке с причинами риска перед планеркой
  
• Выгружать выборку в Excel для отчета или для постановки задач
  

Как это работает

Вы задаете период по дате создания сделки и при необходимости сужаете выборку по сумме, сотрудникам и отделам. Приложение проверяет активные сделки по включенным признакам риска и присваивает каждой уровень внимания: «Критично», «Внимание» или «Норма»

Результат показывается в четырех режимах. «Календарь» дает сетку дней по каждому ответственному, где на пересечении сделки и даты видно количество дел, просрочки и пропущенные звонки, а клик по ячейке открывает список событий дня со временем, типом, темой и статусом. «Требуют внимания» собирает самые проблемные сделки в один список с суммой, ответственным, давностью последнего дела и набором сигналов

Режим «Менеджеры» сводит показатели по сотрудникам: количество сделок, сумма, критичные и требующие внимания, просрочки, забытые, застой и среднее число дней. Режим «Воронка» показывает распределение активных сделок по стадиям с суммой, средним временем в стадии и долей застрявших сделок, а стадии с наибольшей задержкой помечаются как узкое место. Из любой карточки можно перейти в сделку в CRM

Что проверяет приложение

• Просроченные дела по сделке
  
• Пропущенные звонки без отработки в заданный срок
  
• Забытые сделки, по которым не было дел дольше порога
  
• Застой по стадии, если стадия не менялась дольше порога
  
• Сделки, которые ждут ответа клиента
  
• Сделки без следующего шага, то есть без единого запланированного дела
  
• Статус счета по сделке: не выставлен, выставлен, оплачен частично, оплачен
  
• Просроченную дату завершения сделки, если признак включен
  

Что можно настроить

• Окно дат: сколько дней назад и вперед показывать дела, и скрывать ли выходные
  
• Чувствительность сигналов: часы на отработку пропущенного звонка, дни до «забытой» сделки, дни до «застоя» по стадии
  
• Систему счетов портала: не учитывать счета, старые счета или смарт-счета
  
• Учет задач наравне с делами
  
• Набор штатных признаков риска, каждый включается и выключается отдельно
  
• Исключения: типы дел, воронки, стадии и отделы, которые не попадают в расчет
  
• Ограничение доступа к приложению
  
• Оформление: четыре цветовые темы
  

Фильтры

• Период по дате создания сделки
  
• Поиск по названию сделки
  
• Сумма от
  
• Сотрудники и отделы
  
• Исключение уволенных сотрудников
  
• Фильтр по конкретному сигналу риска
  
• Экспорт выборки в Excel
  

На что обратить внимание

Точность сигналов зависит от того, как в портале ведутся дела и стадии. Если менеджеры не планируют дела и не двигают сделки по стадиям, почти вся выборка получит признаки «застой» и «без следующего шага», поэтому пороги в настройках стоит подогнать под реальный цикл сделки

Статусы счетов считаются только при выбранной системе счетов, совпадающей с той, которую использует портал. После изменения окна дат и настроек счетов нужно нажать «Обновить данные», чтобы приложение подтянуло дела за новый период

Телеграм-канал для интеграторов,      администраторов и руководителей Кейсы и статьи от интеграторов и разработчиков, об использовании Битрикс24 и автоматизации; Новые приложения Bambit, обновления и доработки приложений; Личный опыт руководителя Bambit.

Полезные приложения для администраторов и интеграторов:

Получайте отчеты автоматически (раз в день/неделю/месяц):


Полезные приложения для работы с задачами:


Полезные отчеты для руководителей и сотрудников:

Полезные приложения для маркетологов:


Real-time отчеты:


Для B2B-компаний: