Супер отчет руководителя (РОП)

Супер отчет руководителя (РОП) помогает собирать собственные управленческие отчеты по данным Битрикс24 в виде таблицы: по лидам, сделкам, счетам, задачам, звонкам, делам, списанному времени, коммерческим предложениям, спискам, смарт-процессам и другим сущностям

Кому подходит приложение

• Руководителям отделов продаж и коммерческим директорам

• Собственникам, которым нужен отчет по команде, периодам и ключевым показателям

• Аналитикам, администраторам Битрикс24 и интеграторам

• Компаниям, где управленческие отчеты регулярно собираются из разных сущностей CRM, задач и телефонии

Сценарии использования

• Собрать отчет по производительности сотрудников: лиды, сделки, счета, задачи, звонки и дела

• Смотреть новые лиды, новые сделки, суммы сделок и выставленных счетов по ответственным

• Контролировать завершенные задачи, задачи на контроле и ожидающие дела

• Считать исходящие звонки с фильтром по длительности, например от 30 секунд

• Анализировать списанное время по сотрудникам и периодам

• Открывать детализацию по конкретному показателю и смотреть элементы, из которых сложилась цифра

• Собирать отдельные профили отчетов под продажи, активность, задачи, финансы и работу сотрудников

Как это работает

Пользователь добавляет в отчет столбцы-индикаторы и настраивает каждый показатель отдельно: сущность, поле даты, поле сотрудника, тип отображения, поле для расчета, фильтры и поля детализации

Названия столбцов и подзаголовки можно переименовать под свою логику отчета. Для каждого индикатора также задается описание-подсказка, чтобы пользователи понимали, что именно считается в показателе

Каждый столбец работает как отдельный расчет по выбранной сущности и условиям. В результате можно вывести количество найденных элементов или сумму по выбранному полю, например сумму сделок, счетов или другого числового показателя

Для всего отчета задаются общий период и выбор сотрудников. По числам в таблице можно открыть детализацию, выбрать нужные поля и при необходимости выгрузить данные в XLSX

Поддерживаемые данные

• Лиды

• Сделки

• Контакты

• Компании

• Старые и новые счета

• Смарт-процессы

• Коммерческие предложения

• Задачи

• Списанное время в задачах

• Звонки

• Списки

• Дела

Что можно настроить в столбце-индикаторе

• Заголовок и подзаголовок

• Описание-подсказку

• Сущность

• Поле даты

• Поле сотрудника

• Тип отображения: количество элементов или сумма по полю

• Поле для расчета суммы

• Фильтры

• Поля для детализации

Фильтры и настройки

• Общий период отчета

• Выбор сотрудников для отчета

• Профили настроек администратора

• Автозагрузка выбранного профиля

• Копирование и переключение профилей

• Ограниченный доступ к приложению

• Исключение уволенных сотрудников

• Исключение выбранных сотрудников

• Настройка полей детализации

• Светлая и темная темы

• Цвет, радиус элементов и размер шрифта

• Выгрузка детализации в XLSX

Телеграм-канал для интеграторов,      администраторов и руководителей Кейсы и статьи от интеграторов и разработчиков, об использовании Битрикс24 и автоматизации; Новые приложения Bambit, обновления и доработки приложений; Личный опыт руководителя Bambit.

Полезные приложения для администраторов и интеграторов:

Получайте отчеты автоматически (раз в день/неделю/месяц):


Полезные приложения для работы с задачами:


Полезные отчеты для руководителей и сотрудников:

Полезные приложения для маркетологов:


Real-time отчеты:


Для B2B-компаний: