Привязать контакт по Телефону

Привязать контакт по Телефону — это приложение, которое поможет связать Контакты с нужными Компаниями. Является логическим продолжением решения Сегментация клиентов и частью комплекса Умная привязка контактов к компании. Разработано в рамках философии учебника «Клиенты в порядке».

Доступно и в мобильной версии тоже!

Ваши данные в безопасности!

1. Учитываются права текущего пользователя на чтение и изменение сущностей. В зависимости от настроек доступа к сущностям CRM конфиденциальная информация скрывается. Сотрудник без доступа к CRM вообще не увидит никаких контактов и компаний. Сотрудник, у которого права настроены только на «свои» – увидит только их.

2. Локальная обработка данных. Данные обрабатываются только в вашем браузере и, в отличие от аналогичных приложений, не передаются на сторонние сервера.

В приложении вы сможете просмотреть список тех Контактов, по которым найдены полные совпадения с Компаниями по номеру телефона, вне зависимости от того, какой тип телефона указан (рабочий, мобильный, домашний и так далее). Для удобства предусмотрен поиск по названию Компании, ФИО Контакта или номеру телефона. При нажатии кнопки «Привязать» происходит автоматическая связка таких контактов с нужными компаниями.

Групповой выбор одинаковых элементов (NEW) позволит одним кликом выбирать все Контакты и Компании с одинаковым номером телефона и связать их между собой.

История изменений позволяет быстро и эффективно отследить изменение данных через приложение и при необходимости откатить их к первоначальному значению. В зависимости от прав доступа можно просмотреть, кто и когда привязывал контакты, а также отменить действие.

Также в приложении есть База знаний — справочник полезной информации, для того, чтобы пользователю было проще ориентироваться.  Там собраны ответы на часто задаваемые вопросы, короткие видео, и ссылки на связанные приложения.

Буквально в пару кликов вы сможете привязать множество Контактов к нужным Компаниям, что позволит вам в дальнейшем сегментировать свою клиентскую базу и правильно ее обрабатывать..