Сделки без следующего шага

Менеджеры закрывают звонок или встречу, но не планируют следующий контакт — и сделка тихо уходит из фокуса. Руководитель узнаёт об этом слишком поздно, когда клиент уже «остыл».

«Сделки без следующего шага» — утилита для ежедневного контроля дисциплины. Приложение анализирует открытые сделки и незавершённые CRM-активности, показывает, где нет будущего контакта с клиентом, и помогает быстро закрыть «дыру».

Для кого:

• руководители отделов продаж и РОП;
  
• владельцы бизнеса с CRM;
  
• sales-менеджеры, которые хотят не терять сделки из-за пауз в коммуникации.
  

Что показывает:

• список открытых сделок без запланированной будущей активности;
  
• срок последнего контакта и число дней без активности;
  
• воронку, этап, ответственного и сумму сделки;
  
• KPI: сколько сделок проверено, сколько без next step, сколько в зоне риска и на какую сумму.
  

Фильтры и режимы:

• ответственный, воронка, поиск;
  
• минимальный срок без активности (N дней);
  
• строгий режим — без next step и простой ≥ N дней;
  
• расширенный режим — без next step или давно без контакта.
  

Действия из таблицы в один клик:

• открыть карточку сделки;
  
• запланировать звонок или встречу в CRM;
  
• создать follow-up задачу, привязанную к сделке;
  
• выгрузить отчёт в CSV.
  

Почему удобно:

• работает сразу после установки, без настройки и без своей базы данных;
  
• данные берутся из CRM в реальном времени;
  
• пункт появляется в левом меню портала;
  
• фильтры сохраняются между сессиями.
  

Нужные права приложения: crm, user, task.

Установите приложение, откройте пункт в меню — и каждый день видьте, где команда не довела клиента до следующего шага.