Сделки без контакта и компании

Менеджер создаёт сделку, двигает её по воронке — но не привязывает контакт или компанию. В отчётах сумма есть, а понять, с кем ведётся работа, нельзя. Прогноз искажается, при смене ответственного теряется контекст, аудит CRM превращается в ручную проверку.

«Сделки без контакта и компании» — утилита для контроля качества данных в CRM Битрикс24. Приложение находит открытые сделки, у которых не заполнена привязка к контакту и/или компании.

Для кого:

• руководители отделов продаж и РОП;
  
• CRM-администраторы и владельцы бизнеса;
  
• команды перед чисткой базы или аудитом воронки.
  

Что показывает:

• список сделок без нужной привязки;
  
• статус контакта и компании в каждой строке;
  
• воронку, этап, ответственного, дату создания и сумму;
  
• KPI: проверено сделок · без привязки · сумма в отчёте.
  

Фильтры:

• ответственный;
  
• воронка;
  
• условие привязки: без контакта и компании · без контакта или компании · только без контакта · только без компании;
  
• минимальный возраст сделки (дней с создания).
  

Как работает:

1. Выберите параметры.
   
2. Нажмите «Построить отчёт» — данные загружаются по запросу, без своей базы.
   
3. Откройте сделку кликом по названию и привяжите контакт или компанию.
   
4. При необходимости выгрузите результат в CSV.
   

Почему удобно:

• не нагружает портал при открытии — отчёт строится только когда нужен;
  
• пагинация для больших списков;
  
• фильтры сохраняются в браузере;
  
• пункт в левом меню портала.
  

Не про follow-up и просрочки — это отдельный контроль: качество карточек сделок и полнота CRM-данных.

Нужные права приложения: crm, user.