Копирование дела (события) в CRM
Передача дел в Лид, Контакт, Сделку на шаге бизнес-процесса
-
Оценка
-
Установок61
-
Разработчик
 (1).png)
Описание
Приложение с помощью бизнес-процессов в Битрикс24 передаст указанному сотруднику всю необходимую информацию (дела, звонки, задачи, встречи) без предоставления им доступа к сущностям в CRM (Лид, Контакт, Сделка).
Это позволит не прерывать работу над проектом и поддерживать коммуникации внутри компании и с клиентами (звонки, корреспонденция) на высоком уровне.
Функционал приложения упростит менеджеру доступ к информации по всем делам и коммуникации в сущностях CRM (видеть дела и коммуникации не только в карточке Контакта, но и в самой Сделке).
Еще это будет полезно, когда у сотрудников скрыт доступ к какой-то из сущностей, но ему необходимо, например, совершить звонок или отправить почту.
Нужно только настроить в приложении автоматическую передачу дел из одной сущности CRM в другую, указав:
Установите приложение на ваш портал Битрикс24, и оно станет доступно в блоке "Действия приложений" дизайнера бизнес-процессов.
Далее просто используйте его, добавляя приложение на нужном шаге вашего бизнес-процесса.
Важно! Приложение работает на порталах, которые поддерживают создание бизнес-процессов.
Попробуйте и другие наши приложения:
Это позволит не прерывать работу над проектом и поддерживать коммуникации внутри компании и с клиентами (звонки, корреспонденция) на высоком уровне.
Функционал приложения упростит менеджеру доступ к информации по всем делам и коммуникации в сущностях CRM (видеть дела и коммуникации не только в карточке Контакта, но и в самой Сделке).
Еще это будет полезно, когда у сотрудников скрыт доступ к какой-то из сущностей, но ему необходимо, например, совершить звонок или отправить почту.
Нужно только настроить в приложении автоматическую передачу дел из одной сущности CRM в другую, указав:
- ID дела, которое необходимо копировать в Сущность;
- ID целевой сущности куда будет дублировано дело.
Установите приложение на ваш портал Битрикс24, и оно станет доступно в блоке "Действия приложений" дизайнера бизнес-процессов.
Далее просто используйте его, добавляя приложение на нужном шаге вашего бизнес-процесса.
| Приложение поставляется в рамках подписки на Битрикс24.Маркет. |
Попробуйте и другие наши приложения:
.png)
Подписка
Удобное решение для предварительной записи к юристу, на автомойку, в парикмахерской, салоне, барбершопе (любые услуги). Данные о записи автоматически попадают в CRM Битрикс24. Дайте клиентам возможность записаться к нужному мастеру из реального наличия свободного времени специалиста. Система автоматически напомнит клиенту через СМС или почту о его визите к вам на услугу.
