Журнал изменений CRM: история полей сделок, лидов, контактов и компаний

Приложение записывает каждое изменение полей в сделках, лидах, контактах, компаниях и смарт-процессах: какое поле поменяли, что было, что стало, кто и когда. В карточке записи появляется вкладка «Журнал изменений», администратор видит общий журнал по всему порталу. Важные поля можно выделить цветом, чтобы их изменения сразу бросались в глаза.

Вкладка в карточке записи

• Таблица изменений: когда, кто изменил, поле, было → стало. Поля, сохранённые вместе, идут одной группой.
  
• Значения так, как их видят сотрудники: название стадии, имя ответственного, пункт списка, телефон, дата. Контакты и компании — ссылками на карточки.
  
• Фильтр по полю и по сотруднику, поиск по значениям. Например, вся история стадий сделки в два нажатия.
  
• История стадий сразу после установки: переходы сделок, лидов и смарт-процессов по стадиям за месяц до неё приложение подтягивает из Битрикс24.
  
• Выгрузка журнала записи в CSV для Excel.
  
• Вкладку видит каждый, у кого есть доступ к карточке: права CRM соблюдаются.
  

Общий журнал для администратора

• Все изменения портала с фильтрами по периоду, типу записей, сотруднику и полю.
  
• Счётчики изменений за сутки и неделю, время последнего события — видно, что журнал работает.
  
• Выгрузка в CSV.
  

Выделение важных полей цветом

В настройках выберите поля, за которыми нужно следить, и цвет для каждого из восьми. Например, стадию и сумму — красным, ответственного — синим. В журнале их названия выделены плашкой этого цвета: смену суммы или ответственного видно сразу, даже в длинной истории. Значения «было» и «стало» не меняются, выделение своё у каждого типа записей.

Уведомления по правилам

Сообщите нужным людям, когда поле стало определённым. Например, сделка перешла в «Сделка провалена» — руководителю отдела продаж; сумма стала больше 1 000 000 — ответственному и директору; в договоре отметили «Подписан» — бухгалтеру. Правило собирается из списков: тип записей, поле, условие, значение и кого уведомить — ответственного за запись или выбранных сотрудников. Уведомление приходит в колокольчик Битрикс24 со ссылкой на карточку. Под правилом видно, сколько раз оно сработало.

Настройки

• Типы записей: сделки, лиды, контакты, компании, любые смарт-процессы. Если отмечены все, новые смарт-процессы попадают в журнал сами.
  
• Поля, которые записываем: по умолчанию все, в том числе новые. Служебное поле, которое интеграция меняет при каждом обмене, можно исключить. Таблица полей с поиском по названию и коду, обязательные в CRM поля отмечены и стоят первыми.
  
• Срок хранения журнала: всегда, 3 месяца, полгода, год, 2 или 3 года.
  

Требования и ограничения

• Журнал ведётся с момента установки: прошлых изменений полей Битрикс24 приложениям не отдаёт. Исключение — стадии и статусы: историю переходов сделок, лидов и смарт-процессов за месяц до установки приложение подтягивает само. Кто переводил, Битрикс24 не сообщает, поэтому у этих строк автор «Неизвестно · до установки».
  
• При первом открытии администратор запускает установку: приложение добавляет вкладки, подписывается на изменения и в фоне запоминает текущие значения — по 20 000 самых новых записей каждого типа — и подтягивает историю стадий за месяц до установки. Запись постарше приложение запоминает при первом изменении или открытии вкладки.
  
• Товары, дела, комментарии и письма в журнал не попадают — они в таймлайне карточки. Служебные поля, которые Битрикс24 меняет сам (дата изменения, последняя активность), не записываются.
  
• Приложение работает по подписке Битрикс24 Маркетплейс. Дополнительное ПО и внешние сервисы не нужны.
  
• Работает на любом тарифе Битрикс24, начиная с «Базового»: приложению нужна только CRM.
  
• Коробочная версия Битрикс24: нужны активная лицензия и подписка Маркет+, а портал должен быть доступен из интернета — приложение обращается к нему со своего сервера. Модуль CRM должен быть обновлён: приложение использует новые методы CRM и вкладки смарт-процессов.
  
• Приложение хранит на сервере в России последнее состояние отслеживаемых записей (значения их полей, в том числе имена, телефоны и e-mail) и журнал изменений. При удалении приложения данные портала удаляются.