Фокус дня: просроченные дела, лиды и сделки без плана
Просрочки, новые лиды и сделки без плана на одном экране
-
Оценка
-
Установок4
-
Разработчик
-
Опубликовано06.11.2026
Описание
Фокус дня собирает в один список то, что менеджеру разобрать сегодня: дела на сегодня и на завтра, просроченные дела и записи без следующего шага.
Чем отличается от счётчиков Битрикс24
Требования и ограничения
Чем отличается от счётчиков Битрикс24
- Не показывает дела по закрытым сделкам и сконвертированным лидам. Битрикс24 такие дела сам не завершает, и они висят в просрочках годами.
- Находит лиды, сделки и элементы, по которым не запланировано ни одного дела, в том числе новые, с которыми ещё никто не связался.
- Руководитель видит то же по своим сотрудникам: у кого просрочки и записи без следующего шага. За период — отчёт по дням с выгрузкой в Excel.
- Дела на сегодня: срок сегодня и ещё не наступил. Они идут первыми, по времени. Как только срок прошёл, дело становится просроченным.
- Дела на завтра — сразу за ними. Что считать завтрашним днём, выбирает администратор: следующий рабочий день (в пятницу это понедельник) или завтра по календарю.
- Просроченные дела: срок прошёл, дело не выполнено, а лид, сделка или элемент смарт-процесса ещё в работе. Дела по закрытым сделкам и сконвертированным лидам в фокус не попадают, хотя Битрикс24 их сам не завершает.
- Новые без касания: свежий лид, сделка или элемент, по которому ещё нет ни одного дела, — первые 24 рабочих часа после создания (порог меняется в настройках). Как только поставлено дело, запись уходит из фокуса. Если дел так и нет, через 24 часа она переходит в «Без плана».
- Без плана: открытая запись, по которой ни у кого из сотрудников нет запланированного дела. Видно, когда было последнее выполненное дело или что дел не было вовсе. В день, когда по записи выполнили дело, она сюда не попадает — только со следующего дня, если следующего шага так и нет.
- Новые и без плана собраны в одну плитку «Нет следующего шага»: по таким записям надо поставить дело. В строке видно, какая это запись.
- Лиды, сделки во всех воронках, все смарт-процессы портала.
- Дела по контактам и компаниям.
- Дела CRM, встречи, задачи из карточки записи и звонки, поставленные заранее. Звонки, СМС, письма и чаты, которые CRM записала сама по факту, делами не считаются — ни в фокусе, ни в календаре, ни в отчёте.
- Администратор может оставить только дела или только задачи. Задачи закрываются и переносятся прямо из фокуса и календаря, как дела.
- Что учитывать, решает администратор: можно оставить, например, только две воронки и один смарт-процесс.
- Плитки со счётчиками: на сегодня, на завтра, просроченные дела, нет следующего шага, разобрано сегодня, отложено. Нажатие на плитку оставляет в таблице только её.
- Таблица: тип, дело или задача, раздел со ссылкой на запись и воронкой, стадия записи, сумма, сколько ждёт. У дел — срок с датой и временем: сколько осталось или на сколько просрочено. Сортировка по любой колонке в обе стороны — например, от самых давних просрочек.
- Порядок по умолчанию: сначала дела на сегодня, потом на завтра, по времени; дальше по важности — тип карточки, сумма среди записей менеджера и сколько запись ждёт.
- Фильтры «Тип» и «Где» с поиском и выбором нескольких вариантов: лиды, отдельные воронки, смарт-процессы. Выбор запоминается.
- «План» — поставить дело или задачу на сегодня, завтра, через три дня или на свою дату. Они создаются штатно и сразу видны в карточке записи и в счётчиках Битрикс24. У дела в меню «⋯» есть «Поставить следующее дело» — выполнили одно, сразу ставите следующее.
- «Выполнено» — закрыть дело на сегодня, на завтра или просроченное.
- «Отложить до завтра» и «Скрыть» с причиной. Отложенное и скрытое собрано в плитке «Отложено»: оттуда карточку можно разобрать теми же кнопками или вернуть в фокус.
- Карточка уходит из фокуса сама, как только условие пропало: дело выполнено, перенесено или поставлен план. Счётчик «Разобрано сегодня» показывает, сколько карточек ушло из фокуса за день, а нажатие на него — список: что было в фокусе и как разобрано. Запись, по которой поставили дело на сегодня или завтра, переезжает в «На сегодня» или «На завтра» и засчитывается, когда дело выполнят или запись закроют. Карточки, которые передали коллеге или которые ушли за окно просрочки, разобранными не считаются.
- Невыполненные дела по дням: день, неделя или месяц. Просроченные — красным в свой день, на сегодня — зелёным.
- Нажатие на дело открывает сделку, лид или элемент, «✓» закрывает дело.
- Перетащите дело на другой день — срок изменится в CRM, время сохранится. В виде «День» можно перетащить на другой час.
- Руководитель и администратор выбирают нескольких сотрудников или целые отделы и видят их дела на одном календаре, у каждого дела — имя сотрудника. Переносить и закрывать дело может только тот, на ком оно висит.
- По дням: сколько дел было на день, сколько выполнено, сколько поставлено новых и сколько висело просроченными на конец дня.
- Рядом — сколько сделок, лидов и элементов смарт-процессов закрыто успешно и с провалом.
- Считается прямо по CRM за любой прошлый период до трёх месяцев: сегодня, эта неделя, этот месяц, прошлый месяц или свои даты.
- Фильтр «Где»: только лиды, отдельные воронки или смарт-процессы — колонки закрытий меняются под выбор.
- Менеджер видит свой отчёт. Руководитель и администратор выбирают сотрудников и целые отделы: строка — сотрудник за день.
- «Скачать Excel» — те же строки, итог, фильтры и лист с пояснениями.
- Сводка по сотрудникам: дела на сегодня и завтра в неё не входят, это личный план менеджера. Видно, сколько у каждого просрочек, новых записей, записей без плана, на какую сумму и сколько разобрано сегодня.
- Видно, кто открывал фокус и когда.
- Сотрудники, которые уже не работают в компании, отмечены отдельно: их записи и дела надо передать.
- Те же фильтры плюс «Сотрудники». Нажатие на строку открывает фокус сотрудника.
- Руководитель подразделения видит сотрудников своих подразделений, включая вложенные. Администратор — всех.
- По будням в выбранное время сотрудникам приходит уведомление в Битрикс24: сколько у них дел на сегодня и на завтра, просрочек и записей без следующего шага. Ниже — три главные карточки со ссылками на записи и ссылка на фокус.
- Уведомление получают только те, у кого есть что разобрать. Включает и настраивает администратор.
Требования и ограничения
- Нужна CRM Битрикс24. Смарт-процессы и несколько воронок — на тарифах, где они есть.
- Приложение работает по подписке Битрикс24 Маркетплейс.
- Работает на любом тарифе Битрикс24, начиная с «Базового».
- Коробочная версия Битрикс24: нужны активная лицензия и подписка Маркет+, а портал должен быть доступен из интернета — приложение обращается к нему со своего сервера. Модули CRM и «Задачи» должны быть обновлены.
- Права CRM соблюдаются: каждый видит только записи, к которым у него есть доступ.
- Дела, просроченные больше чем на 30 дней, по умолчанию не показываются: обычно это забытые записи. Окно меняется в настройках, 0 — показывать все.
- Смарт-процесс с выключенными стадиями учитывается целиком: элемент в нём закрыть нельзя, поэтому все элементы считаются открытыми. Если это не нужно, администратор снимает его в настройках.
- Сводка команды по большому порталу (около тысячи открытых лидов и сделок) собирается 10–30 секунд. Руководителю приложение начинает считать её сразу при входе, а следующие полчаса показывает без ожидания и обновляет в фоне.
- Дополнительное ПО, внешние сервисы и партнёрские решения не нужны.
- Приложение хранит на сервере в России только идентификаторы записей и отметки по карточкам (когда появилась, когда и как закрыта, отложена, скрыта). Названия, контакты и суммы записей не сохраняет: они подгружаются из портала при открытии.
Дополнительные условия
- Нужна CRM Битрикс24. Смарт-процессы и несколько воронок — на тарифах, где они есть.
- Приложение работает по подписке Битрикс24 Маркетплейс.
- Коробочная версия Битрикс24: нужны активная лицензия и подписка на Маркет, а портал должен быть доступен из интернета — приложение обращается к нему со своего сервера. Модули CRM и «Задачи» должны быть обновлены.
- Права CRM соблюдаются: каждый видит только записи, к которым у него есть доступ.
- Дела, просроченные больше чем на 30 дней, по умолчанию не показываются: обычно это забытые записи. Окно меняется в настройках, 0 — показывать все.
- Смарт-процесс с выключенными стадиями учитывается целиком: элемент в нём закрыть нельзя, поэтому все элементы считаются открытыми. Если это не нужно, администратор снимает его в настройках.
- Сводка команды по большому порталу (около тысячи открытых лидов и сделок) собирается 10–30 секунд. Руководителю приложение начинает считать её сразу при входе, а следующие полчаса показывает без ожидания и обновляет в фоне.
- Дополнительное ПО, внешние сервисы и партнёрские решения не нужны.
- Приложение хранит на сервере в России только идентификаторы записей и отметки по карточкам (когда появилась, когда и как закрыта, отложена, скрыта). Названия, контакты и суммы записей не сохраняет: они подгружаются из портала при открытии.
