Гигиена CRM: аудит дублей, пустых полей и зависших сделок
Дубли, пустые поля и зависшие сделки — найти и исправить
-
Оценка
-
Установок4
-
Разработчик
-
Опубликовано06.11.2026
Описание
Приложение проверяет CRM портала и ставит ей балл от 0 до 100. Шесть проверок в одном отчёте: дубли, пустые обязательные поля, сделки без дел, зависшие сделки, неиспользуемые поля и мёртвые стадии. По каждой проверке есть мастер исправления, раз в неделю администратору приходит сводка.
Чем чище CRM, тем точнее работает встроенный ИИ Битрикс24: он читает те же карточки, дела и поля, что и сотрудники.
Что проверяет
Мастер исправления
Отчёты
Для партнёров-интеграторов
Приложение экономит часы на аудите портала клиента: отчёт в PDF показывает масштаб проблем, CSV — план работ по чистке, история балла — результат вашей работы.
Требования и ограничения
Чем чище CRM, тем точнее работает встроенный ИИ Битрикс24: он читает те же карточки, дела и поля, что и сотрудники.
Что проверяет
- Дубли контактов, компаний и открытых лидов: совпадение выбранных полей — по умолчанию телефон и e-mail, у компаний ещё название; можно добавить имя и фамилию или своё поле, например ИНН. Дубли сделок: открытые сделки одного клиента в одной воронке, созданные почти одновременно (срок настраивается). Записи собираются в группы, даже если совпадают через третью запись.
- Пустые обязательные поля: поля, обязательные в карточках CRM, подтягиваются сами при каждой проверке. В настройках можно убрать лишнее или добавить своё — например, рекомендуемые клиента и сумму у сделки, телефон или e-mail. Обязательность полей в самой CRM приложение не меняет.
- Сделки без дел: открытые сделки, по которым никто не запланировал ни звонка, ни встречи, ни задачи.
- Зависшие сделки: стоят на одной стадии дольше порога (по умолчанию 30 дней) или у них прошла дата закрытия.
- Неиспользуемые поля: пользовательские поля, которые не заполнены ни в одной свежей записи, и поля, заполненные реже чем в 2% записей.
- Мёртвые стадии: стадии, куда за 90 дней не попала ни одна сделка, с датой последнего перехода. Роботы на таких стадиях не срабатывают.
Мастер исправления
- Поставить дело ответственному по каждой записи — оно появится в таймлайне и счётчиках сотрудника.
- Заполнить пустое поле одним значением для отмеченных записей: источник, списки, справочники.
- Закрыть зависшие сделки на стадию «провал» своей воронки.
- Объединить группы дублей штатным механизмом Битрикс24: дела, сделки и история переезжают в самую старую запись.
- Для дублей сделок — закрыть лишние сделки группы как проигранные или поставить одно дело ответственному за основную сделку.
- Удалить пользовательское поле, которое пусто во всех записях.
- Отбор записей галочками, фильтр по типу записи или воронке, поиск, выгрузка в CSV для Excel. Необратимые действия требуют отдельного подтверждения.
Отчёты
- Общий балл и балл каждой проверки, изменение к прошлой проверке, график по неделям.
- Еженедельная проверка и сводка в уведомления администратору: балл, изменение за неделю, главные проблемы, сколько исправлено через приложение.
- «Отчёт в PDF» — готовый документ для руководителя или клиента.
Для партнёров-интеграторов
Приложение экономит часы на аудите портала клиента: отчёт в PDF показывает масштаб проблем, CSV — план работ по чистке, история балла — результат вашей работы.
Требования и ограничения
- Приложением пользуются администраторы портала: проверка читает всю CRM, а исправления меняют чужие записи.
- Проверка идёт в фоне, обычно 1–3 минуты. На больших порталах проверяются 5 000 самых свежих контактов и компаний каждого типа и до 5 000 открытых сделок и лидов.
- Список роботов на стадиях REST Битрикс24 не отдаёт, поэтому приложение показывает мёртвые стадии со ссылкой на роботов воронки.
- Поля, обязательные только на отдельных стадиях, REST не показывает — их можно отметить в настройках.
- Приложение работает по подписке Битрикс24 Маркетплейс. Дополнительное ПО и внешние сервисы не нужны.
- Работает на любом тарифе Битрикс24, начиная с «Базового»: приложению нужна только CRM.
- Коробочная версия Битрикс24: нужны активная лицензия и подписка Битрикс24 Маркетплейс, а портал должен быть доступен из интернета — приложение обращается к нему со своего сервера. Модуль CRM должен быть обновлён.
- Приложение хранит на сервере в России результат последней проверки (названия найденных записей, имена ответственных, совпавшие телефоны и e-mail у дублей) и счётчики прошлых проверок. Копию CRM не создаёт. При удалении приложения данные портала удаляются.
