Конструктор бизнес-процессов: шаблоны и описание словами

Приложение собирает шаблон бизнес-процесса в стандартном дизайнере Битрикс24. Процесс можно описать обычным текстом, взять из 23 готовых шаблонов или собрать по шагам в мастере. Создавать процесс в дизайнере вручную не нужно, а готовый шаблон дорабатывается в дизайнере как обычно.

Описание словами

Пишите по пунктам — над полем всегда есть пример под ваш документ. Например:

1. Когда сделка переходит на стадию «Подготовка презентации», поставь ответственному задачу «Подготовить КП» на 2 дня.
   
2. Руководитель отдела продаж согласует скидку.
   
3. Если согласует — переведи сделку на стадию «В работе».
   
4. Если отклонит — напиши ответственному «Скидку не согласовали».
   

• Приложение находит сотрудников по имени, фамилии или должности, стадии — по названию, поля — по названию и значению.
  
• Что непонятно, спрашивает: кого вы имели в виду, какую стадию.
  
• Понимает разговорные формулировки и опечатки, а под пересказом показывает, что поправил.
  
• Пересказывает процесс своими словами, и шаблон создаётся только после вашего «Да, всё верно».
  
• Разбор работает по правилам на нашем сервере, без нейросети.
  

Что получается в дизайнере

• Только стандартные действия: «Поставить задачу», «Сообщение сотруднику», «Почтовое сообщение» (сотрудникам или клиенту на e-mail контакта или компании), «Отправить СМС» и «Сообщение в открытую линию» клиенту, «Пауза в выполнении», «Изменение документа», «Ознакомление с документом», «Утверждение документа», «Запрос дополнительной информации» с вариантами ответа. Своих действий приложение не добавляет, поэтому процесс работает и без приложения.
  
• Согласование с ветками «Если согласовали» и «Если отклонили», цепочки согласований.
  
• Решение сотрудника с несколькими вариантами («Согласовано», «На доработку», «Отклонено») и своими шагами на каждый вариант.
  
• Условия по полям посреди процесса: «Если сумма больше 100 000 — ещё и финансовый директор», «Иначе — …».
  
• Повторы: «Каждые 3 дня напоминай ответственному, пока сделка в работе».
  
• Проверка задачи: «Если не позвонил за час — сообщи руководителю». Через час процесс смотрит статус задачи и пишет руководителю, только если она не выполнена.
  
• Пауза до даты из поля: «За 3 дня до окончания договора поставь юристу задачу продлить договор».
  
• Запуск вручную, при создании, при изменении или в обоих случаях. Если процесс нужен только на определённой стадии или при значении поля, в начало ставится блок «Условие».
  
• Перед созданием приложение рисует схему процесса в нотации BPMN и показывает тексты заданий так, как их увидят сотрудники.
  
• Пробный запуск после создания: процесс в ленте новостей — на тестовой заявке, которую приложение потом удалит; сделка — на той, которую вы укажете. Видно, какие задания и кому пришли.
  

Для каких документов

Сделки, лиды, контакты, компании, смарт-процессы, универсальные списки, процессы в ленте новостей, документы на Диске.

Для процессов в ленте новостей и списков приложение подбирает поля по описанию: таблица «Наименование — Тип поля — Обязательно», для полей-списков — готовые наборы вариантов. Поля создаются вместе с процессом и попадают в задания сотрудникам: согласующий видит сумму и файлы, не открывая заявку. Можно создать и сам процесс в ленте новостей или список.

Готовые шаблоны

23 шаблона: первый контакт по новой сделке, контроль через 3 дня, передача сделки в работу, согласование скидки, двухуровневое согласование, быстрая реакция на лид, согласование заявки, ознакомление с документом, утверждение документа на Диске и другие. Шаблон подставляется в мастер: сотрудников, тексты и сроки можно поменять до создания.

Мои процессы

Все шаблоны бизнес-процессов портала в одном списке: поиск по названию, номеру и документу, фильтры «Созданы конструктором» и «Остальные», кто и когда менял процесс. У каждого процесса — ссылка «В дизайнер».

Черновики

Незаконченный процесс сохраняется в черновик сам. Черновики видны только вам и открываются с любого компьютера.

Что пока не поддерживается

Параллельные ветки, запуск в день рождения. Если описание их содержит, приложение подсветит эту часть и предложит, как собрать проще. Фразы, которые соответствуют другим действиям дизайнера (например, «скопируй сделку» или «создай счёт»), приложение назовёт и подскажет, где найти это действие в дизайнере.

Требования и ограничения

• Нужен тариф, на котором доступны бизнес-процессы: в облаке — «Профессиональный» и выше. В коробочной версии нужен модуль «Бизнес-процессы».
  
• Создавать и менять шаблоны бизнес-процессов может администратор портала.
  
• Приложение работает по подписке Битрикс24 Маркетплейс.
  
• Приложение не хранит на своём сервере описания процессов, шаблоны и данные CRM: описание разбирается во время запроса, черновики хранятся на вашем портале. Исключение — фразы, которые конструктор не понял, если сотрудник сам включил их отправку разработчикам.
  
• Дополнительное ПО, внешние сервисы и партнёрские решения не нужны.