Поводы поздравить: дни рождения и памятные даты клиентов
Дни рождения и праздники клиентов — утром в чат менеджеру
-
Оценка
-
Установок1
-
Разработчик
-
Опубликовано11.11.2026
Описание
Приложение собирает поводы поздравить клиентов из CRM в один календарь и каждое утро присылает менеджеру в чат, кого поздравить сегодня. Дни рождения контактов, юбилеи, день основания компании, профессиональные праздники по должности и ваши собственные поля-даты. Поздравили — отметка одной кнопкой, запись остаётся в истории карточки клиента.
Все поводы — в одном календаре
Утренняя сводка в чат
Отметка «Поздравил» и история
Бережно к данным и к порталу
Имена и контакты клиентов приложение не хранит: только номер записи, дату и ответственного, а имена читает из CRM, когда показывает. Даты сверяются с CRM ночью и сразу при изменении карточки. Удалённое приложение стирает данные портала через неделю.
Настройки
Требования и ограничения
Все поводы — в одном календаре
- Дни рождения контактов из штатного поля «Дата рождения» и юбилеи — каждые 5 лет, отдельным цветом.
- День основания компании — из поля-даты в карточке компании. Если такого поля нет, приложение создаст его по кнопке.
- Профессиональные праздники по должности контакта: словарь на 84 праздника — День бухгалтера, юриста, строителя, медицинского работника, логиста (День работника транспорта) и другие. Даты сверены с официальными актами.
- Свои поводы: любое поле типа «Дата» контакта или компании — «Дата свадьбы», «Окончание договора», — каждый год или один раз.
- Фильтр по видам поводов, «Мои клиенты» и поиск по клиенту или компании.
Утренняя сводка в чат
- Бот «Поводы поздравить» каждое утро присылает менеджеру его клиентов: кого поздравить сегодня и у кого повод скоро — чтобы успеть с подарком.
- Время — по часовому поясу каждого сотрудника.
- В пятницу приходят и субботние, и воскресные поводы, перед праздниками — все праздничные: по производственному календарю России.
- Ответственный уволен — напоминание получает его руководитель из структуры компании.
- Если поводов нет, бот ничего не присылает.
Отметка «Поздравил» и история
- Кнопка с именем клиента прямо в сообщении бота или «Поздравил» в приложении — звонком, сообщением, лично.
- В истории карточки контакта или компании остаётся запись: кто и как поздравил. Через год видно, как поздравляли в прошлый раз.
- Дело «Поздравить» в карточке на день сводки — для тех поводов, которые вы выберете; отметка закрывает дело.
- Вкладка «Ближайшие» — поводы на месяц вперёд таблицей и неотмеченные за прошедшие дни.
Бережно к данным и к порталу
Имена и контакты клиентов приложение не хранит: только номер записи, дату и ответственного, а имена читает из CRM, когда показывает. Даты сверяются с CRM ночью и сразу при изменении карточки. Удалённое приложение стирает данные портала через неделю.
Настройки
- Какие поводы отслеживать: дни рождения, день основания компании, профессиональные праздники (каждый можно выключить), свои поля-даты.
- Время утренней сводки и за сколько дней предупреждать о поводе заранее.
- Для каких поводов ставить дело «Поздравить» в карточке.
- Кто кого видит в календаре: все всех клиентов или каждый — только своих.
- Настройки сохраняются сразу, без кнопки «Сохранить».
Требования и ограничения
- Работает в облачном Битрикс24 на тарифах с REST API и в коробочной версии «1С-Битрикс24» с активной лицензией и подпиской на Битрикс24 Маркетплейс. Коробочный портал должен быть доступен из интернета: приложение обращается к нему со своего сервера.
- Первым приложение открывает администратор портала: от его имени приложение читает даты из CRM, подключает бота и ставит дела.
- Профессиональные праздники находятся по полю «Должность» контакта: если должности не заполнены, праздников не будет.
- Приложение напоминает и помогает отметить поздравление, но не отправляет поздравления клиентам само.
