IndexSoft: Управление полями CRM
Безопасный жизненный цикл полей CRM аудит, архив и контроль
-
Оценка
-
Установок2
-
Разработчик
-
Опубликовано30.10.2026
Описание
«Управление полями CRM» помогает навести порядок в пользовательских полях сделок, лидов, контактов, компаний и смарт-процессов.
Приложение собирает поля в единый реестр и показывает их назначение, владельца, статус и примерную заполненность. Для каждого поля можно создать понятный паспорт, назначить ответственного сотрудника и установить дату следующей ревизии.
Основные возможности:
• единый реестр пользовательских полей CRM;
• проверка заполненности на выборке до 50 доступных записей;
• назначение владельца и описание назначения поля;
• планирование регулярной ревизии;
• статусы «Рабочее», «На ревизии», «Архивировано» и «К удалению»;
• объединение изменений в пакеты;
• согласование пакета другим администратором;
• периоды ожидания 30, 60 или 90 дней;
• журнал синхронизаций и принятых решений;
• работа непосредственно из карточки и списка сделок.
Архивирование в приложении обратимо: поле и его значения продолжают храниться в CRM. Приложение не выполняет физическое удаление пользовательских полей.
Зависимости полей от роботов и бизнес-процессов необходимо проверять вручную, поскольку REST API не предоставляет универсальную карту всех зависимостей.
Приложение полностью бесплатное и не требует регистрации во внешних сервисах.
Приложение собирает поля в единый реестр и показывает их назначение, владельца, статус и примерную заполненность. Для каждого поля можно создать понятный паспорт, назначить ответственного сотрудника и установить дату следующей ревизии.
Основные возможности:
• единый реестр пользовательских полей CRM;
• проверка заполненности на выборке до 50 доступных записей;
• назначение владельца и описание назначения поля;
• планирование регулярной ревизии;
• статусы «Рабочее», «На ревизии», «Архивировано» и «К удалению»;
• объединение изменений в пакеты;
• согласование пакета другим администратором;
• периоды ожидания 30, 60 или 90 дней;
• журнал синхронизаций и принятых решений;
• работа непосредственно из карточки и списка сделок.
Архивирование в приложении обратимо: поле и его значения продолжают храниться в CRM. Приложение не выполняет физическое удаление пользовательских полей.
Зависимости полей от роботов и бизнес-процессов необходимо проверять вручную, поскольку REST API не предоставляет универсальную карту всех зависимостей.
Приложение полностью бесплатное и не требует регистрации во внешних сервисах.
Дополнительные условия
Приложение предоставляется бесплатно.
Для работы необходим тариф портала с доступом к CRM и REST API. Установку должен выполнять администратор портала.
Для полного сценария согласования пакетов требуются два разных администратора: один создаёт пакет изменений, второй принимает решение.
Доступность полей и записей зависит от прав текущего пользователя.
Статус «Архивировано» действует внутри приложения и не скрывает поле в CRM. Приложение не удаляет пользовательские поля и их значения.
Зависимости полей от роботов, бизнес-процессов и других автоматизаций необходимо дополнительно проверять вручную.
Читать полностью →
Для работы необходим тариф портала с доступом к CRM и REST API. Установку должен выполнять администратор портала.
Для полного сценария согласования пакетов требуются два разных администратора: один создаёт пакет изменений, второй принимает решение.
Доступность полей и записей зависит от прав текущего пользователя.
Статус «Архивировано» действует внутри приложения и не скрывает поле в CRM. Приложение не удаляет пользовательские поля и их значения.
Зависимости полей от роботов, бизнес-процессов и других автоматизаций необходимо дополнительно проверять вручную.
