IndexSoft: Таймлайн+

Таймлайн+ добавляет в карточки CRM поиск по комментариям, письмам и делам, перенос и копирование истории между записями, а также журнал изменения полей: кто, когда, что изменил, какое значение было и какое стало.


Что умеет приложение:


— Поиск по таймлайну: во вкладке «Таймлайн+» в карточке лида, сделки, контакта или компании можно найти слова в комментариях, письмах, звонках, встречах и других делах. Доступны фильтры по типу, автору и периоду, а также поиск в связанных контактах и компаниях.


— Перенос и копирование истории: историю можно перенести из другой записи или отправить в новую запись после создания дубля, смены воронки или ошибки менеджера.


— Работа с письмами, звонками и встречами: дела можно привязать ко второй записи, чтобы они отображались в обеих, или полностью перенести в другую запись.


— Копирование комментариев: приложение создаёт копию комментария с указанием исходной записи, автора и даты.


— Исправление ошибочной привязки письма: найдите письмо, которое попало не в ту сделку или лид, и перенесите его в правильную запись.


— Действие «Таймлайн+: скопировать историю» в меню списков лидов, сделок, контактов и компаний.


— История изменения полей: приложение показывает, кто и когда изменил поле, какое значение было и какое стало. Стадии, сотрудники и значения списков отображаются понятными названиями.


— Настройка истории: администратор выбирает отслеживаемые поля и срок хранения изменений.


— Автоматический перенос из лида: при создании сделки, контакта или компании из лида его история переносится автоматически. Функцию можно отключить в настройках.


— Журнал операций: видно, кто, когда, откуда и куда переносил или копировал историю.


Важно: системные записи таймлайна, например просмотры и служебные события смены стадии, недоступны приложениям через REST API. История изменения полей начинает накапливаться после установки приложения. Изменения, сделанные ранее, восстановить нельзя.


Все ручные действия выполняются с правами текущего сотрудника.


Стоимость: приложение полностью бесплатное, без тарифов и лимитов.