IndexSoft: Контроль дублей CRM

Приложение находит совпадения по телефону и email среди новых и существующих лидов, сделок и контактов и помогает привести базу в порядок.

Возможности:

• проверка новых лидов, сделок и контактов после создания;
  
• проверка существующей базы по кнопке «Пересканировать»;
  
• группа контактов с одинаковым телефоном или email;
  
• объединение дубликатов контактов штатным методом CRM;
  
• связывание лида или сделки с найденным контактом;
  
• объединение дубликатов контакта, привязанного к сделке;
  
• задача ответственному, если совпадение требует решения;
  
• робот «Контроль дублей CRM» для автоматизации CRM;
  
• журнал проверок и действий.
  

Настройки позволяют выбрать: объединять контакты автоматически, связывать лиды и сделки автоматически, создавать ли задачи ответственному. По умолчанию все автоматические изменения выключены — приложение только показывает совпадения.

Ограничения: проверка идёт только по телефону и email; объединяются только контакты; объединение в CRM необратимо и не может быть отменено через REST API.

Стоимость: приложение полностью бесплатное, без тарифов и лимитов.