Отчеты по задачам

Отчёты по задачам — конструктор отчётов для Битрикс24

«Отчёты по задачам» помогают руководителям, менеджерам проектов и сотрудникам анализировать работу команды: контролировать выполнение задач и сроки, оценивать нагрузку, сравнивать плановые и фактические трудозатраты.

Вы выбираете колонки, фильтры, группировки и показатели. Настройки можно сохранить, чтобы формировать отчёт повторно с актуальными данными.

Какие задачи решает приложение

• Контроль выполнения. Узнайте, сколько задач находится в работе, ожидает выполнения или завершено. Отбирайте задачи по срокам, статусам и приоритетам.
  
• Анализ нагрузки. Сравнивайте количество задач и трудозатраты по ответственным, подразделениям и проектам.
  
• Сравнение плана и факта. Выводите запланированное и фактически затраченное время. Рассчитывайте отклонения и другие показатели с помощью формул.
  
• Анализ задач по клиентам. Используйте привязки к элементам CRM для отбора и группировки задач. Компании можно находить по названию.
  
• Регулярная работа с данными. Сохраняйте отчёты для разных вопросов и формируйте их снова, когда нужны свежие результаты.
  
• Передача результатов. Выгружайте отчёты в Excel, печатайте их и отправляйте выбранным получателям в Ленте Битрикс24.
  

Линейные отчёты и кросс-таблицы

Линейный отчёт подходит для подробного анализа задач. Выберите нужные колонки, настройте до трёх уровней группировки и добавьте итоги. Например, сгруппируйте задачи по проекту, ответственному и статусу, чтобы увидеть общие трудозатраты и при необходимости раскрыть записи внутри каждой группы.

Кросс-таблица помогает сравнить два направления анализа. Разместите проекты в строках, ответственных в колонках и выберите показатель на их пересечении: количество задач, доступное числовое поле или показатель, рассчитанный формулой.

Фильтры, формулы и оформление

Настраивайте отбор по датам, статусам, приоритетам, проектам, ответственным и другим доступным параметрам. Значения фильтров можно изменить перед формированием сохранённого отчёта.

Для поля «Элементы CRM» поддерживается выбор нескольких компаний. Поиск по названию начинается после ввода трёх символов; сохранённые привязки восстанавливаются при повторном открытии формы. В текущей версии поисковый подбор доступен только для компаний.

Формулы позволяют добавить собственные расчётные показатели, например разницу между фактическими и плановыми часами или стоимость трудозатрат по заданной ставке. Расчётные поля доступны в линейных отчётах и в качестве показателя кросс-таблицы.

В готовом отчёте можно сортировать таблицу, раскрывать и скрывать детальные записи, сравнивать итоги по группам. Названия и порядок колонок настраиваются. Условное цветовое выделение значений по заданным правилам в текущей версии не предусмотрено.

Мобильная версия

С отчётами можно работать внутри мобильного приложения Битрикс24. Для каждого сохранённого отчёта отдельно включается параметр «Использовать в мобильном приложении». На телефоне отображаются только отчёты с этим параметром.

Сотрудник выбирает отчёт, раскрывает фильтр, меняет доступные значения и формирует результат. В мобильной форме работает поиск компаний по названию. Если для отчёта настроены получатели Ленты, сформированный результат можно отправить им прямо с телефона.

Создание отчётов, настройка их структуры, формул и оформления выполняются в полной версии приложения.

Сохранение и обмен результатами

Сохранённые отчёты образуют каталог для повторного использования. Можно подготовить отдельные варианты для контроля сроков, анализа проектов, нагрузки сотрудников и трудозатрат.

Сформированный отчёт в полной версии можно выгрузить в Excel или распечатать. Публикация в Ленте позволяет передать результат выбранным получателям внутри Битрикс24. Отчёты формируются по запросу пользователя; автоматическое формирование по расписанию в текущей версии не предусмотрено.

Как начать работу

1. Установите приложение под учётной записью администратора Битрикс24.
   
2. Нажмите «Добавить отчёт» и выберите линейный отчёт или кросс-таблицу.
   
3. Настройте поля, группировки, фильтры и итоговые показатели.
   
4. При необходимости добавьте формулы и настройте оформление.
   
5. Сохраните отчёт и нажмите «Сформировать».
   
6. Для работы с телефона включите параметр «Использовать в мобильном приложении». Для отправки результатов настройте получателей на вкладке «Лента».
   

Требования и ограничения

На тарифе и в редакции вашего Битрикс24 должны быть доступны установка приложений и необходимые возможности REST API. Отдельные показатели, включая учёт времени, зависят от возможностей портала и заполнения соответствующих полей задач.

Для установки приложения и предоставления разрешений нужны права администратора портала. Доступность данных и действий определяется правами пользователя и разрешениями приложения.

Полная версия работает в браузере, мобильная — в приложении Битрикс24. Для формирования отчётов не требуется устанавливать дополнительное ПО или другие решения. Для открытия выгруженных файлов XLSX нужен совместимый табличный редактор.

Приложение размещено на сервере разработчика и получает данные портала через REST API Битрикс24. Подключение настраивается при установке; отдельная регистрация во внешнем сервисе и ввод собственных API-ключей не требуются.

Для создания обычных отчётов программирование не требуется. При настройке формул полезно понимать назначение полей задач и правила расчёта нужных показателей.

Состав доступных полей зависит от возможностей REST API Битрикс24. Время формирования отчёта зависит от количества задач, сложности фильтров, группировок и формул, а также ограничений API. При большом объёме данных рекомендуется ограничивать период и применять фильтры. Точность показателей зависит от того, насколько полно в задачах заполнены сроки, ответственные, плановое время и фактические трудозатраты. Широкие таблицы на небольшом экране могут требовать горизонтальной прокрутки.