Отчеты по счетам

Приложение Отчеты по счетам – позволяет формировать любые отчеты до данным счетов Битрикс24 с  использованием нескольких уровней группировки. Для настройки отчета используется удобный мастер.

Решение для тех, кому не хватает возможностей типовых отчётов Битрикс24. - Неограниченное количество отчетов по вашим правилам.

Гибкая настройка фильтров. Многоуровневая структура.

Удобная группировка по направлениям, стадиям и по ответственным.

Вы   сможете настроить до четырех уровней группировки данных. Легко менять   расположение группировок и получать результат в различных ракурсах.

Быстро   и просто увидеть: с какими счетами работает выбранный сотрудник по   каждому направлению; с какими клиентами эти счета связаны; и в каких   стадиях находятся счета в данный момент времени.

Также можно развернуть стадию процесса и увидеть список процессов, которые в неё входят.

При клике на строке процесса или колонке с клиентом, в новом окне откроется процесс или карточка клиента.

• Публикация   в живую ленту. Удобная коммуникация с коллегами, возможность совместно   работать над данными отчета и предлагать новые сценарии развития.  Отчет  может быть опубликован непосредственно в сообщении и прикреплен  файлом.
  

• Выгрузка в MS Excel. Приложение формирует файл, полностью совместимый с MS Excel, включая группировку данных.
  

Как это работает?

Список отчетов содержит все настроенные шаблоны отчетов. Можно добавить произвольное количество отчетов.

Настройка отчета. В панели настроек можно управлять уровнями группировок данных, выводом колонок и полями для отбора данных.

Встраивание в интерфейс списка счетов.

Вы  можете встроить любой отчет в контекстное меню списка счетов и формировать любой отчет прямо из списка.

Вы можете в списке счетов изменить структуру отчета и настроить необходимые фильтры.