Конструктор отчетов

CRM-отчёты — конструктор для руководителей отделов продаж, аналитиков и администраторов Битрикс24, которым нужны собственные отчёты по сделкам без доработки портала и ручной сборки таблиц.

Приложение помогает собрать данные CRM в понятный отчёт: выбрать нужные поля, сгруппировать сделки, рассчитать итоги и отобрать записи по заданным условиям. Сохранённый отчёт можно формировать повторно, передавать сотрудникам и использовать в регулярной работе.

Что можно сделать

• Сформировать отчёт по сделкам или товарам сделок.

• Сгруппировать данные по направлениям, стадиям, ответственным, компаниям и другим полям CRM.

• Вывести только необходимые колонки и изменить их названия.

• Настроить фильтры по датам, стадиям, сотрудникам и другим параметрам.

• Оставить значение фильтра незаполненным, чтобы сотрудник указывал его непосредственно перед формированием отчёта.

• Добавить расчётные поля и итоговые значения.

• Показать или скрыть детальные записи.

• Изменить порядок и оформление колонок.

• Выгрузить сформированный отчёт в Microsoft Excel или подготовить его к печати.

Регулярные отчёты

Настройте формирование отчёта по расписанию, чтобы сотрудники получали актуальные данные без ручного запуска. Результат можно опубликовать в Ленте Битрикс24, отметить как важное сообщение и приложить файл Excel с детальными данными.

Отчёт также можно запускать из бизнес-процесса Битрикс24. Это позволяет включить подготовку отчётов в автоматизированные процессы компании.

Совместная работа

Для каждого отчёта можно настроить доступ сотрудников. Отдельное право на формирование позволяет сотруднику менять доступные значения фильтров и получать результат без изменения структуры отчёта.

Как начать работу

1. Установите приложение и откройте раздел CRM-отчёты.

2. Нажмите «Добавить отчёт».

3. Выберите источник данных.

4. Настройте группировки, поля, фильтры и оформление.

5. Сохраните и сформируйте отчёт.

6. При необходимости настройте публикацию в Ленте, расписание или запуск из бизнес-процесса.

Условия и особенности

• Для установки приложения и настройки действия бизнес-процесса необходимы права администратора Битрикс24.

• Сотрудник получает в отчёте только те данные CRM, к которым у него есть доступ.

• При обработке большого объёма данных формирование может занять больше времени. Для ускорения работы используйте фильтры и ограничивайте период отчёта.

• В публикации Ленты отображается сводная часть отчёта по первому уровню группировки. Полные детальные данные можно приложить в файле Excel.

• Дополнительные источники данных, если они разрешены администратором в настройках приложения, становятся доступны при создании нового отчёта.

Поддержка

Задать вопрос разработчику можно через форму «Поддержка» в настройках приложения.

CRM-отчёты — конструктор для руководителей отделов продаж, аналитиков и администраторов Битрикс24, которым нужны собственные отчёты по сделкам без доработки портала и ручной сборки таблиц.

Приложение помогает собрать данные CRM в понятный отчёт: выбрать нужные поля, сгруппировать сделки, рассчитать итоги и отобрать записи по заданным условиям. Сохранённый отчёт можно формировать повторно, передавать сотрудникам и использовать в регулярной работе.

Что можно сделать

• Сформировать отчёт по сделкам или товарам сделок.
  
• Сгруппировать данные по направлениям, стадиям, ответственным, компаниям и другим полям CRM.
  
• Вывести только необходимые колонки и изменить их названия.
  
• Настроить фильтры по датам, стадиям, сотрудникам и другим параметрам.
  
• Оставить значение фильтра незаполненным, чтобы сотрудник указывал его непосредственно перед формированием отчёта.
  
• Добавить расчётные поля и итоговые значения.
  
• Показать или скрыть детальные записи.
  
• Изменить порядок и оформление колонок.
  
• Выгрузить сформированный отчёт в Microsoft Excel или подготовить его к печати.
  

Регулярные отчёты

Настройте формирование отчёта по расписанию, чтобы сотрудники получали актуальные данные без ручного запуска. Результат можно опубликовать в Ленте Битрикс24, отметить как важное сообщение и приложить файл Excel с детальными данными.

Отчёт также можно запускать из бизнес-процесса Битрикс24. Это позволяет включить подготовку отчётов в автоматизированные процессы компании.

Совместная работа

Для каждого отчёта можно настроить доступ сотрудников. Отдельное право на формирование позволяет сотруднику менять доступные значения фильтров и получать результат без изменения структуры отчёта.

Как начать работу

1. Установите приложение и откройте раздел CRM-отчёты.
   
2. Нажмите «Добавить отчёт».
   
3. Выберите источник данных.
   
4. Настройте группировки, поля, фильтры и оформление.
   
5. Сохраните и сформируйте отчёт.
   
6. При необходимости настройте публикацию в Ленте, расписание или запуск из бизнес-процесса.
   

Условия и особенности

• Для установки приложения и настройки действия бизнес-процесса необходимы права администратора Битрикс24.
  
• Сотрудник получает в отчёте только те данные CRM, к которым у него есть доступ.
  
• При обработке большого объёма данных формирование может занять больше времени. Для ускорения работы используйте фильтры и ограничивайте период отчёта.
  
• В публикации Ленты отображается сводная часть отчёта по первому уровню группировки. Полные детальные данные можно приложить в файле Excel.
  
• Дополнительные источники данных, если они разрешены администратором в настройках приложения, становятся доступны при создании нового отчёта.
  

Поддержка

Задать вопрос разработчику можно через форму «Поддержка» в настройках приложения.