.jpg)
Умный поиск и создание компании по реквизитам
Умный поиск и создание компании по реквизитам
-
Оценка
-
Установок32
-
Разработчик
Как работает
В карточке лида или сделки появляется вкладка/кнопка "Проверка компании”:
1) Введите реквизиты или название организации.
2) Получите список найденных компаний:
- из CRM портала (существующие компании)
- из внешних источников через DaData (Россия, Казахстан, Беларусь)
3) Для каждого результата видно:
- страна
- реквизиты
- статус: “уже создана” / “нужно создать”
4) Действия:
- Привязать — если компания уже есть в CRM
- Создать и привязать — если компании нет на портале
После привязки приложение:
- проставляет компанию в лид/сделку
- синхронизирует контакты “в обе стороны”
- добавляет комментарий в таймлайн (прозрачность действий)
Кому подходит
- отделам продаж (быстро превращать “лид из переписки/заявки” в корректную компанию)
- аккаунт-менеджерам и сопровождению (быстро проверять реквизиты и обновлять связи)
- руководителям (единые правила заполнения и дисциплина данных)
История версий
Версия 2
Настройки
Кнопка «Настройки» убрана из рабочего экрана, чтобы ничего не мешало работе. Теперь настройки открываются отдельно — из списка приложений. Внутри добавлены короткие пояснения к каждому пункту.
Поиск компаний
Если компания уже связана с текущей карточкой, она показывается первой в списке. Обозначение источника «Портал» заменено на более понятное «CRM».
Работа с данными
Для результатов из DaData появилась возможность открыть полные данные компании.
Создание компании
Теперь можно сразу создать компанию и заполнить её реквизиты из найденных данных, а затем автоматически привязать к карточке.
Скорость и загрузка
Результаты подгружаются частями — по 50 строк. Это ускоряет работу и делает поиск стабильным даже при большом количестве данных. Также увеличено количество результатов из DaData.
Интерфейс
Убрана кнопка «Уже привязана», вместо неё оставлен заметный маркер. Кнопки «Привязать» и «Открыть» сделаны компактнее и расположены в одну строку.
.jpg)