История статусов сделок

Для руководителей и аналитиков, которым важно не только знать, где сейчас находится сделка, но и понять, почему она до сих пор не закрыта: на каком этапе теряется время, у кого из менеджеров сделки зависают дольше всего, как смена ответственного влияет на скорость закрытия. Шаблон даёт доступ к таблице crm_deal_stage_history.

Таблица содержит 18 полей — каждое изменение стадии фиксируется как отдельная запись. Руководитель продаж увидит, где в воронке образуются пробки и сколько дней в среднем сделка проводит на каждом этапе. Аналитик сможет связать историю стадий с данными сделок и выявить закономерности, которые влияют на конверсию и скорость закрытия.


Частые вопросы

• Хочу понять, на каком этапе воронки сделки теряют больше всего времени — как это отследить?
  

Таблица фиксирует дату начала и окончания нахождения на каждой стадии — можно посчитать, сколько дней сделка провела на каждом этапе воронки.

• Нужно выяснить, кто из менеджеров затягивает сделки — можно ли это увидеть?
  

Да — поля ASSIGNED_BY_ID, ASSIGNED_BY_NAME и ASSIGNED_BY_DEPARTMENT фиксируют ответственного на момент каждого изменения стадии.

• Как связать историю стадий с основными данными сделок?
  

По полю DEAL_ID с таблицей из шаблона «Сделки Power BI».

• Что нужно для подключения к Битрикс24?
  

DNS-адрес портала и секретный ключ BI-коннектора.