Комплексная аналитика сделок

Краткое описание

Отчёт помогает контролировать и анализировать активность продаж. Он объединяет данные о всех сделках в компании: от момента появления лида (в работе) до получения денег (закрытые сделки). Отчет показывает, сколько сделок находится в работе, на каких стадиях они чаще всего «застревают» и где есть риск срыва сроков, какие наиболее и наименее эффективные каналы привлечения.

Аудитория

Для руководителей продаж, которым нужен детальный контроль воронки сразу в нескольких разрезах: динамика выручки, поведение конверсии, эффективность менеджеров и источников, а также текущий портфель сделок в работе. Отчёт предназначен для руководителей и сотрудников отдела продаж, маркетологов, которые работают с рекламой, а также для всех, кто связан с планированием продаж.

Ключевые метрики

- Сделки в работе — количество сделок, которые находятся в работе, а также возможный доход с них.

- Количество сделок по стадиям воронки — общее число активных сделок, распределённое по статусам.

- Конверсия — процент сделок, успешно прошедших воронку и закрытых (от общего числа лидов).

- Выручка — показывает, сколько реальных денег принесли сделки за период

- Выигранные сделки — сделки, которые были успешно закрыты.

- Средняя сумма сделок, руб. — средняя выручка, которую приносят сделки.

Подсказки по использованию отчёта

- Начните с анализа сделок в работе. Это позволит понять, в каком состоянии сейчас воронка и на что стоит сделать уклон в работе.

- Проанализируйте статусы закрытых сделок. Если успешных много а проваленных мало — воронка качественная.

- Проанализируйте стадии сделок. Большое количество сделок на ранних стадиях при малом количестве на поздних может указывать на недостаточную вовлечённость менеджеров или слабый интерес со стороны клиентов.

- Обратите внимание на источники с самой высокой и самой низкой конверсией. На каналы с конверсией близкой к 100% стоит делать упор. Каналы с конверсией ниже 25% требуют детального разбора: возможно, лиды нецелевые или процесс их обработки неэффективен. Если конверсия падает, то можно посмотреть в закрытых сделках, откуда пришли это сделки.

- Соотнесите данные об источниках и стадиях. Если сделки из определенного источника часто «застревают» на одной и той же ранней стадии, это может указывать на низкое качество лидов с этого канала.