Динамика продаж

Дашборд подключается к таблице crm_deal с фильтрами по дате создания, ответственному и направлению сделки.

Девять визуализаций разбиты на два уровня. Шесть KPI-карточек дают мгновенный обзор: сделки всего, в работе, не реализовано, продажи, конверсия и выручка. Смешанный график «Динамика продаж» показывает выручку и количество закрытых сделок в динамике. Таблица «Сделки в работе по стадиям» отображает текущее распределение активных сделок по стадиям воронки. Таблица «Показатели по ответственным» сводит по каждому менеджеру: всего сделок, в работе, не реализовано, продажи и конверсию. Фильтры: Время создания, Ответственный, Направление.

Частые вопросы

Чем отличается «продажи» от «выручки» в KPI-карточках?

Продажи — это количество сделок в финальном успешном статусе (шт.). Выручка — денежная сумма по этим сделкам в валюте отчётов.

Как понять, где сделки застревают?

Таблица «Сделки в работе по стадиям» показывает количество активных сделок на каждой стадии воронки — сразу видно, где скопление.

Можно ли смотреть результаты только одного менеджера?

Да — фильтр «Ответственный» ограничивает все визуализации дашборда выбранным сотрудником.

Что нужно для подключения к Битрикс24?

Реквизиты доступа к BI-коннектору Битрикс24, которые настраиваются при установке приложения.